Die besten Blue Chip ETFs | Online Broker LYNX

Das Börsenjahr 2020 stellte für Investoren eine Herausforderung dar, wie man sie nur alle zehn bis zwanzig Jahre erlebt. Dabei wurde nach dem „Corona-Crash“ im Februar und März deutlich, dass massiv unter Druck stehende Aktienmärkte zwar kurzfristig ein grosses Problem, mittel- und langfristig aber eine nicht minder grosse Chance bedeuten. Aber:

Es ist wichtig, wenn nicht sogar entscheidend, beim Einstieg in einem riskanten Umfeld noch genauer hinzusehen, wo man sein Geld einsetzt. Kleine Unternehmen sind in einer kritischen Phase weitaus mehr gefährdet. Das zeigte sich auch diesmal, denn es waren vor allem die Aktien der grossen, robusten Unternehmen … vor allem aus dem Technologiesektor … die den Kurseinbruch zügig wieder aufgeholt haben. Doch es ist nie die Grösse allein, die darüber entscheidet, wer sich in einer Krise am besten schlagen wird. Welche Unternehmen am Ende heil, womöglich sogar gestärkt aus der Situation hervorgehen, ist jedoch nie im Voraus sicher einzugrenzen. Was tun?

Es bietet sich an das zu tun, was man hinsichtlich des langfristigen Fundaments eines Depots ohnehin immer erwägen sollte: Man sollte sich auf die stärksten Unternehmen weltweit konzentrieren und diese Investments so breit wie möglich diversifizieren, sprich„streuen“. Konkret hiesse das, sich auf die sogenannten „Blue Chips“ zu stützen und das auf einer Ebene, die sicherstellt, dass man dabei auf breiten Füssen steht, was sich mit ETFs auf diese Gruppe von Aktien ideal bewerkstelligen lässt.

Lohnt es sich, in Bluechips mit ETFs zu investieren?

Manche Anleger sehen Blue Chips als nicht lohnenswert an und meiden sie. Ihr Argument: Diese Unternehmen sind zu gross, um spannend zu sein. Sie seien zu statisch, würden zu langsam wachsen. Das ist zwar nicht falsch, aber das ist nur die eine Seite der Medaille.

Es ist schon wahr, dass Blue Chip Unternehmen nicht mit 30 oder 40 Prozent pro Jahr wachsen. Und so sieht man selten Blue Chips, deren Aktien in einem Jahr um 100 oder mehr Prozent steigen. Aber Blue Chips sind auch nicht das bevorzugte Zielobjekt für Spekulanten, sondern für langfristig orientierte Investoren. Für Anleger also, die nicht zocken, sondern ihr Kapital besonnen anlegen und vermehren wollen. Und für diese letztlich weit grössere Gruppe unter den Anlegern haben Blue Chips entscheidende Vorteile, die gezielt mit ETFs genutzt werden können.

Vorteile von Blue Chips:

Dass Starinvestoren wie Warren Buffett sich vor allem auf Blue Chips verlassen und über die Jahrzehnte regelmässige Gewinne erwirtschaftet haben, die die meisten Anleger blass vor Neid werden lassen, ist kein Zufall. Blue Chips sind eher ein Marathon als ein Sprint, aber Sie laufen solide und stetig – und darauf kommt es an, wenn man sich ein robustes Fundament für sein Depot schaffen will. Der folgende Chart über einen Zeitraum von 20 Jahren zeigt, dass sich die Leitindizes der grossen Aktienmärkte deutlich weniger schwankungsintensiv zeigen als die hier zu DAX und Dow Jones zum Vergleich abgebildeten Technologieindizes TecDAX und Nasdaq 100.

Wie kann man in Blue Chips investieren?

Wie könnte man sich ein solches Fundament aus Blue Chips ins Depot legen, welche Vorgehensweise bietet sich da an? Natürlich könnte man den Weg wählen, sich selbst eine Auswahl aus den grössten, stärksten Unternehmen der Welt ins Depot zu legen. Aber das erfordert viel Aufwand, immerhin geht es hier nicht nur um die grössten Unternehmen im DAX und Dow Jones. China, Japan, die gesamte Eurozone, die Schweiz, Südkorea … überall finden sich hochinteressante Blue Chips. Was wäre eine Alternative?

Wie so oft sind ETFs da eine sehr gute Option. Für die grossen Märkte dieser Welt sind speziell auf die Blue Chips ausgerichtete ETFs entwickelt worden. Dort werden Portfolios aufgebaut, die aufgrund der Grösse der ETFs auch hinreichend breit gestreut und flexibel sind. Für Sie als Anleger bedeutet das: Die ETFs machen die Arbeit, Sie müssten nur noch die Ihnen genehme Zusammenstellung an den Börsen erwerben und sich so ohne grösseren Aufwand ein Blue Chip-Depot schaffen, das Ihnen als solide Basis der Aktienanlage dient.

Die 5 besten Blue Chip-ETFs 2021

Wir stellen Ihnen in der folgenden Tabelle fünf aus unserer Sicht sehr interessante ETFs vor, die gezielt in Blue Chips investieren. Dabei haben wir ganz bewusst fünf ETFs ausgewählt, die unterschiedliche Regionen dieser Welt abdecken: Ein ETF für die grössten unter den Blue Chips weltweit, dazu je einen für Europa, die USA, China und Japan.

Name des ETFFondsvolumenAusschüttung?Performance 1 Jahr
inkl. Ausschüttung
Performance 3 Jahre
inkl. Ausschüttung
jährl. KostenReproduktions-
Methode
WährungISIN
iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)735 Mio.ja/jährlich11.05%62.58%0.51%physischEURDE0006289382
Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF66 Mio.ja/vierteljährlich9.92%56.58%0.30%physischUSDDE000ETFL094
UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A408 Mio.ja/halbjährlich-1.56%15.31%0.15%physischEURLU0136234068
iShares China Large Cap UCITS ETF575 Mio.ja/vierteljährlich14.95%19.20%0.74%physischUSDIE00B02KXK85
Deka MSCI Japan Large Cap UCITS ETF7 Mio.ja/vierteljährlich7.42%26.96%0.50%physischJPYDE000ETFL102
* "thesaurierend" bedeutet, dass Dividendenerträge der im jeweils abgebildeten Index enthaltenen Aktien wieder investiert und nicht ausgeschüttet werden

Die Tabelle zeigt, wie gezielt es sich auf diesem Weg agieren lässt. Speziell zu den Bereichen USA und Europa ist die Auswahl verschiedenster Blue Chip ETFs gross. Diese Beispiele sind daher nur die im Februar 2021 aus unserer Sicht besonders interessanten Möglichkeiten. Sehen Sie sich um und wählen Sie unter der gesamten Palette an ETFs aus.

Unsere Top 5 ETFs auf Blue Chips im Detail

Die Zeit, das Angebot zu sichten, sollte man sich ruhig nehmen, denn das erspart es Ihnen, sich danach, wenn eine gute Wahl getroffen wurde, noch allzu intensiv um dieses Fundament Ihres Depots kümmern zu müssen. Hier stellen wir Ihnen die von uns aktuell in die Top 5-Liste aufgenommenen ETFs ein wenig genauer vor. Zuvor noch zu einem Aspekt, auf den man grundsätzlich bei der Auswahl eines ETF achten sollte:

Physisch oder synthetisch: Wie werden die Blue Chips vom ETF nachgebildet?

Grundsätzlich haben Sie die Wahl zwischen synthetisch und physisch replizierenden ETFs. Synthetisch replizierende ETFs bilden die Basis, also hier den jeweiligen Korb aus Blue Chip-Aktien, über Derivate nach. Das ist immer mit einem höheren Risiko behaftet. Ein physisch replizierender ETF hingegen kauft die im ETF enthaltenen Aktien tatsächlich, das ist die sicherere Variante.

iShares Dow Jones Global Titans 50 ETF

Der iShares Dow Jones Global Titans 50 ETF (ISIN: DE0006289382 – Symbol: EXI2 – Währung: EUR) bildet den von Dow Jones gebildeten Titans-Index mit den 50 nach Marktkapitalisierung grössten Aktien der Welt nach. Diese Aktien sind zwar grundsätzlich über die gesamte Welt verteilt, aber insgesamt stellen US-Unternehmen die mit Abstand grösste Gruppe, was letztlich auch die unverändert dominante Rolle der USA als Wirtschaftsmacht widerspiegelt.

Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF

Der Deka MSCI USA Large Cap UCITS ETF (ISIN: DE000ETFL094 – Symbol: EL4I – Währung: USD) ist ein ETF, der in US-Aktien mit besonders hoher Marktkapitalisierung investiert. Das heisst, dass sich dieser ETF nicht auf den „typischen“ Blue Chip-Index Dow Jones beschränkt, sondern auch in grosse Unternehmen z.B. aus dem Technologiesektor investieren kann, die an der US-Börse Nasdaq gehandelt werden. Der Vergleichschart zum DAX über fünf Jahre unterstreicht, dass diese Ausrichtung in den letzten Jahren äusserst erfolgreich war.

Die Basiswährung des ETF ist, da dieser in den USA investiert, zwar der US-Dollar, das Wertpapier ist aber an den deutschen Börsen problemlos in Euro handelbar, was auch für alle anderen hier vorgestellten Blue Chip ETFs gilt.

UBS ETF Euro Stoxx 50 UCITS ETF (EUR) A

Der UBS ETF Euro Stoxx 50 (ISIN: LU0136234068 – Symbol: E50EUAEUR – Währung: EUR) investiert in den Euro Stoxx 50 und damit in die 50 wichtigsten Blue Chips der Eurozone. In den letzten fünf Jahren konnte der ETF nicht mit dem DAX mithalten, was unterstreicht, dass man auch Investments in die ganz Grossen des Aktienmarkts überlegt angehen und sein Kapital streuen, d.h. auf mehrere Märkte verteilen sollte. Grundsätzlich sollte man aber auf den Bereich Europa im Depot keinesfalls ganz verzichten, zumal man hier im Gegensatz zu Investments in Asien oder den USA kein Währungsrisiko hat.

iShares China Large Cap UCITS ETF

Der iShares China Large Cap UCITS ETF (ISIN: IE00B02KXK85 – Symbol: FXC – Währung: USD) investiert in chinesische Blue Chips, speziell in die Aktien der grössten chinesischen Unternehmen, die an der frei zugänglichen und sehr liquiden Börse in Hongkong notiert sind. Chinesische Blue Chips werden sinnigerweise von den Tradern auch „Red Chips“ genannt.

2019 drückte der Handelskrieg mit den USA den chinesischen Aktienmarkt, 2020 waren es die Virus-Pandemie und die daraus entstandene, weltweite Rezession. Aber Sie sehen an diesem über fünf Jahre währenden Vergleichschart zum DAX, dass die „Red Chips“ sich zunächst im Verlauf des Jahres 2020 stabiler hielten als der DAX und ihn dann im Herbst klar überholten. Einen moderaten Anteil des Kapitals über einen ETF in China zu investieren, ist also etwas, das man in jedem Fall überlegen sollte.

Deka MSCI Japan Large Cap UCITS ETF

Der japanische Aktienmarkt war über viele Jahrzehnte eines der spannendsten Investmentziele der Investoren. Doch seit China seinen Markt geöffnet hat, wirken die „Red Chips“ für viele noch exotischer und damit spannender. Aber es geht in erster Linie darum, Gewinne zu erzielen; das Element der Spannung sollte, wenn es um mittel- und langfristige Investments geht, keine Rolle spielen. Und der Chart, der den Deka MSCI Japan Large Cap UCITS ETF (ISIN: DE000ETFL102 – Symbol: EL4J – Währung: JPY) mit dem DAX vergleicht, macht deutlich, dass die japanischen Blue Chips allemal einen Blick wert sind.

Fazit: Blue Chips und Blue Chips ETFs sind ein solides Fundament jedes Investoren-Depots

In die „Blue Chips“, die Titanen der Weltwirtschaft zu investieren, ist für jeden Anleger sinnvoll, der das Thema Vermögensbildung ernsthaft angehen will. Diese grössten aller Unternehmen sind nicht umsonst so gross geworden: Hier verbindet sich Solidität mit Marktmacht. Dadurch ist das Risiko, sehr starke Verluste zu erleiden, bei diesen Säulen der Wirtschaft geringer. Hinzu kommt, dass diese Unternehmen in der Regel überdurchschnittliche Dividenden zahlen.

Natürlich finden sich bei diesen Blue Chips nicht die spannenden Wachstumswerte aus dem Hightech- oder Biotechbereich mit der Chance auf prozentual zwei- oder sogar dreistellige Gewinne. Aber solche Aktien bergen eben auch hohe Verlustrisiken. Die Blue Chips hingegen sind wie das Wurzelwerk der Weltwirtschaft … und genau so sollte man sie auch in Bezug auf das eigene Investment in Blue Chip ETFs nutzen: Als Fundament für das Depot, als mittel- oder sogar langfristige Investition, die sich am einfachsten in Form mehrerer ETFs gestaltet, die die Perlen der ganz grossen Märkte dieser Welt abdecken.

Noch mehr beste ETFs

Sie möchten vom Weltaktienindex MSCI World Index profitieren?

Die besten MSCI World-ETFs nach Kosten und Wertentwicklung: MSCI World ETF – Das sind die besten ETFs auf den Weltindex

Sie möchten in Schwellenländer investieren?

Dann sollten Sie einen Blick auf die besten MSCI Emerging Markets ETFs werfen.

Sie möchten an der Börse ETFs handeln?

Als ETF-Broker bieten wir Ihnen den Börsenhandel von ETFs und anderen Wertpapierklassen direkt an den Heimatbörsen an. Damit profitieren Sie von einem hohen Handelsvolumen und engen Spreads.

Profitieren Sie als Daytrader, Anleger oder Investor von dem ausgezeichneten Angebot über den Online-Broker LYNX, denn wir ermöglichen Ihnen den preiswerten Handel von Aktien, ETFs, Futures, Optionen, Forex u.v.m. Nehmen Sie sich die Zeit, unsere Gebühren mit denen der Konkurrenz zu vergleichen und handeln Sie in Zukunft über unsere professionelle Handelsplattform.

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Tageshoch
Tagestief
---
---
---
---

Displaying the --- chart

Heutigen Chart anzeigen


Ronald Gehrt, Chart- & Fundamentalanalyst | LYNX Börsenexperten
Nachricht schicken an Ronald Gehrt
  • Dieses Feld dient zur Validierung und sollte nicht verändert werden.