Jahresdepotauszug
Ein Jahresdepotauszug bietet einen Überblick über sämtliche Aktivitäten in Ihrem Depot innerhalb eines Kalenderjahres. Dazu gehören unter anderem Transaktionen, Dividenden und Kapitalmassnahmen.
Login
- Öffnen Sie Ihren Browser und gehen Sie zum Client Portal.
- Geben Sie zum Login Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein.
- Authentifizieren Sie sich über die Zwei-Faktor-Authentifizierung.
Jahresdepotauszug erstellen
Um einen Jahresdepotauszug für ein vergangenes Jahr zu erstellen, melden Sie sich im Client Portal an und gehen Sie wie folgt vor:
- Wählen Sie im oberen Menü Performance & Reports und klicken Sie anschliessend auf Kontoauszüge.
- Sie können verschiedene Berichte erstellen, um Ihre Transaktionen, Ihre Wertentwicklung, Dividenden und weitere Kontodaten einzusehen. Wählen Sie Kontoauszug, um Ihren Jahresdepotauszug zu erstellen.
- Wählen Sie unter Zeitraum die Option Jährlich und anschliessend unter Datum das gewünschte Jahr aus.
- Wählen Sie abschliessend, wie Sie den Bericht herunterladen oder anzeigen möchten: PDF herunterladen, CSV herunterladen, HTML herunterladen oder Kontoauszug anzeigen.
Weitere Informationen zu Ihrem Depotauszug finden Sie auf der Seite Depotauszug | Service Center | LYNX Broker.
Häufig gestellte Fragen
Wie kann ich Berichte aus dem Jahr 2020 und früher abrufen?
Im Zuge der Migration zu IBIE wird Ihr früheres Konto möglicherweise separat von Ihrem aktuellen Konto aufgeführt. Um Kontoauszüge aus dem Jahr 2020 und früher abzurufen, müssen Sie Ihr früheres Konto auswählen.
- Melden Sie sich im Client Portal an.
- Klicken Sie oben neben Ihrer Kontonummer auf Konten auswählen.
- Klicken Sie im Fenster Konten auswählen auf das Filtersymbol.
- Wählen Sie den Status Übertragen aus und klicken Sie anschliessend auf Übernehmen.
- Suchen Sie Ihr früheres Konto in der Liste und aktivieren Sie das Kontrollkästchen daneben. Falls Ihr aktuelles Konto ebenfalls ausgewählt ist, deaktivieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen.
- Klicken Sie auf Weiter, um mit Ihrem früheren Konto fortzufahren und Kontoauszüge aus dem Jahr 2020 und früher abzurufen.
Kann ich Depotauszüge für vergangene Jahre erstellen?
Berichte können für die letzten sieben Kalenderjahre erstellt werden. Der maximale Zeitraum für einen einzelnen Bericht beträgt 365 Tage.
Für Kontoauszüge für Zeiträume vor 2021 befolgen Sie bitte die Schritte in unseren FAQ zum Abrufen von Berichten aus Ihrem früheren Konto vor der Migration.
Wenn Sie einen Bericht für einen früheren Zeitraum benötigen, der über diesen Weg nicht verfügbar ist, wenden Sie sich bitte per E-Mail an unseren Kundenservice.
Wie kann ich Benachrichtigungen für die neu verfügbaren Depotauszüge konfigurieren?
Um Benachrichtigungen zu den neu verfügbaren Berichten zu erhalten, befolgen Sie bitte unsere Anleitung:
- Vergewissern Sie sich, dass Sie unter Einstellungen Ihre aktuelle E-Mail-Adresse hinterlegt haben.
- Gehen Sie dann zum Abschnitt Zustellung der Kontoauszüge unter Reporting.
- Klicken Sie auf das Konfigurationssymbol, um eine Zustellungsmethode für Ihre Auszüge zu konfigurieren.
- Ausserdem können Sie auswählen, ob Sie für neu verfügbare Berichte eine Benachrichtigung, eine E-Mail oder eine E-Mail mit Anhang erhalten möchten.
- Klicken Sie auf Weiter, um Ihre Einstellungen zu speichern und die Änderungen zu übernehmen.
Mein Jahresdepotauszug ist nicht verfügbar. Wie kann ich diesen trotzdem abrufen?
- Melden Sie sich im Client Portal an, klicken Sie oben rechts auf das Benutzersymbol und wählen Sie Einstellungen.
- Klicken Sie im Bereich Reporting auf Zustellung der Kontoauszüge.
- Klicken Sie im Abschnitt Zustellung von Standardkontoauszügen auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen zu bearbeiten.
- Wählen Sie für jeden Bericht die gewünschte Zustellungsart aus.
- Klicken Sie auf Weiter, um Ihre Änderungen zu speichern.
Wenn Sie E-Mail-Benachrichtigungen erhalten möchten, stellen Sie sicher, dass Ihre E-Mail-Adresse unter Mitteilungen in den Einstellungen aktuell ist.