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In diesem Beitrag sehen wir uns die Top 10 ESG-Aktien an und stellen Ihnen die drei Werte Verisk Analytics, Worthington Industries und SAP näher vor. Ausserdem gehen wir der Frage nach, ob sich bei diesen Werten Einstiege lohnen könnten.
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Was ist ESG?
Unter dem Begriff Environmental Social Governance, kurz ESG (zu Deutsch: Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) versteht man die Umwelt- und Sozialverantwortung, die ein Unternehmen als freiwilligen Beitrag für Gesellschaft, Klima und Umwelt leistet. ESG legt einheitliche Richtlinien für die Berücksichtigung von Umwelt-, Nachhaltigkeits- und Sozialfragen innerhalb von Unternehmen fest, so dass eine Evaluierung möglich ist.
Kriterien für ESG-Aktien sind beispielsweise CO2-Emissionen, der Anteil erneuerbarer Energien, Mitarbeiterzufriedenheit, Arbeitssicherheit oder die Prävention von Korruption und Bestechung. Ratingagenturen bewerten anhand einer eigenen Bewertungsskala, welchen ESG-Score ein Unternehmen erzielt d. h. wie gut es bei den ESG-Kennzahlen abschneidet. Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass die Rating-Agenturen die einzelnen Kriterien unterschiedlich gewichten.
Welche ESG Aktien kaufen?
Bei der Geldanlage geht es vielen Anlegern nicht mehr nur um finanzielle Faktoren, vielmehr berücksichtigen sie bei ihren Investitionsentscheidungen auch die Umwelt- und Sozialverantwortung der betreffenden Aktiengesellschaften. Viele Fondsmanager und Investoren sind sogar davon überzeugt, dass es in der heutigen Zeit einen direkten Zusammenhang zwischen Nachhaltigkeit und Shareholder Value gibt. Doch mit welchen ESG Aktien könnten Anleger vom Trend zur nachhaltigen Geldanlage profitieren? Es müssen gar nicht unbedingt „grüne Aktien“ sein, also Werte aus den Bereichen Erneuerbare Energie oder Umwelttechnologien, auch Unternehmen aus anderen Bereichen können beim Nachhaltigkeits-Ranking hohe Werte erzielen.
Nachfolgend finden Sie unsere Liste mit den zehn besten ESG-Aktien. Die Unternehmen hinter diesen Aktien legen sehr hohen Wert auf Nachhaltigkeit und Umweltverantwortung. Drei der ESG-Werte stellen wir Ihnen anschliessend näher vor.
Liste der besten ESG-Aktien
| ESG Aktie | Market Cap (Mrd.) | Kurs | Währung | Symbol | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Verisk Analytic Inc. CL. A | 31,80 | 221,14 | USD | VRSK | US92345Y1064 |
| Microsoft Corp. | 3.039,49 | 406,32 | USD | MSFT | US5949181045 |
| LOreal S.A. | 235,79 | 436,20 | EUR | OR | FR0000120321 |
| SAP SE | 214,96 | 174,06 | EUR | SAP | DE0007164600 |
| Worthington Industries, Inc. | 2,95 | 58,41 | USD | WOR | US9818111026 |
| Cisco Systems Inc. | 195,78 | 47,86 | USD | CSCO | US17275R1023 |
| Merck KGaA | 19,74 | 152,40 | EUR | MRK | DE0006599905 |
| J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 17,01 | 162,01 | USD | JBHT | US4456581077 |
| Texas Instruments Incorporated | 159,09 | 177,48 | USD | TXN | US8825081040 |
| Allianz SE | 104,43 | 265,90 | EUR | ALV | DE0008404005 |
Top ESG Aktien
In folgende ESG Aktien könnten Anleger investieren, um nachhaltig ihr Kapital anzulegen.
Verisk Analytics: ESG-Pionier aus der Finanzbranche
Verisk Analytics (ISIN: US92345Y1064 – Symbol: VRSK – Währung: USD) mit Sitz in Jersey City, USA, bietet Risikomanagement- und Datenanalyselösungen, die hauptsächlich in der Finanzbranche, aber auch im Energiesektor und der öffentlichen Verwaltung zum Einsatz kommen. Für die Versicherungsbranche bietet das Unternehmen beispielsweise Analysedienste, Lösungen zur Betrugsbekämpfung, Scoring-Systeme, Katastrophenmodellierung, Preisgestaltung und Rating-Lösungen. Im Bereich Schaden- und Unfallversicherung gibt es aktuell kein Unternehmen, das Verisk das Wasser reichen kann, denn die 100 grössten Sach- und Unfallversicherungsunternehmen in den USA sind allesamt Verisk-Kunden.
Verisk Analytics veröffentlichte seinen ersten ESG-Bericht bereits im Jahr 2014, als das Thema in der Wirtschaft noch nicht in aller Munde war und gilt damit als einer der Pioniere bei der Verankerung und Umsetzung einer nachhaltigen Unternehmenspolitik. Erklärtes Ziel ist es, das verantwortlichste Datenanalyse-Unternehmen der Welt zu sein. Unter den 100 besten ESG Aktien des Anlegermagazins Investors Business Daily (IBD) belegte Verisk Analytics im Jahr 2022 mit einem Dow Jones ESG score von 72,8 den dritten Platz hinter Worthington Industries und J.B. Hunt Transport Services.
Zweistelliges Gewinnwachstum erwartet, Aktie mit Allzeit-Hoch
Das Unternehmen verzeichnete in den letzten drei Jahren einen moderaten Umsatzrückgang von -3 % p.a. Gleichzeitig stiegen die Gewinne allerdings im Schnitt leicht um +2 %. Für das laufende Geschäftsjahr erwarten Analysten eine Umsatzsteigerung von +7 % auf 2,66 Mrd. USD sowie ein Gewinnwachstum von +14 % auf 5,73 USD je Aktie. Auch im kommenden Jahr sollen die Gewinne bei einem Umsatz von 2,87 Mrd. USD (+8 %) zweistellig um + 16 % auf 6,66 USD je Aktie gesteigert werden.
Die Verisk Analytics Aktie verzeichnete im Jahr 2023 eine starke Kursentwicklung und erreichte im September ein neues Allzeithoch von 249,26 USD. Von dieser Marke ist der Wert aktuell gerade mal rund 5 % entfernt. Die Aktie ist zwar gemessen am geschätzten 2023er Kurs-Gewinn-Verhältnis von ca. 41 alles andere als günstig bewertet. Dennoch handelt es sich um ein Investment, das man guten Gewissens langfristig halten kann. Ein Rücksetzer wäre ideal zum Einstieg.
Worthington Industries: Höchster ESG-Sore am US-Aktienmarkt
Bei Worthington Industries (ISIN: US9818111026 – Symbol: WOR – Währung: USD) handelt es sich um ein amerikanisches Smallcap-Unternehmen aus dem Bereich Industrielle Fertigung. Das Unternehmen, das aktuell auf einen Börsenwert von 3,6 Mrd. USD kommt, stellt beispielsweise recycelbare Propantanks her, die in Gartengrills, Garten- und Baugeräten zum Einsatz kommen. Auch Elektrostahlbleche, die in Elektrofahrzeugmotoren verwendet werden, gehören zum Produktspektrum des Unternehmens aus Columbus, Ohio.
Mit einem hervorragenden ESG-Score von 75,8 durch die Ratingagentur Dow Jones liegt Worthington Industries unter allen 2.208 bewerteten US-Aktiengesellschaften auf dem ersten Platz. Das Unternehmen implementiert die ESG-Kriterien auf breiter Ebene und plant spätestens ab 2050 null Treibhausgas-Emissionen zu erreichen. Bereits jetzt sind auf den Firmengebäuden Sonnenkollektoren installiert. Mit seinen Produkten fokussiert sich Worthington in erster Linie auf umweltfreundliche Bereiche wie die Elektrifizierung des Transportwesens oder die Erzeugung von erneuerbarem Strom. Im Jahr 2024 will Worthington die Stahlproduktion vom restlichen Geschäft abspalten, um dadurch den Unternehmenswert für die Aktionäre zu erhöhen.
Bilderbuchartiger Aufwärtstrend: Spekulative Aktie mit besten Zukunftsperspektiven
Die Umsätze des Unternehmens sind in den letzten drei Jahren im Schnitt um starke +29 % gestiegen. Die Gewinne legten dabei überproportional um +37 % p.a. zu. Für das Jahr 2023/24 wird allerdings ein Umsatzrückgang von -11 % auf 4,39 Mrd. USD sowie ein moderater Gewinnrückgang um -7 % auf 5,47 USD je Aktie erwartet. Für 2024/25 erwarten die Analysten dann bei Umsätzen in Höhe von 4,29 Mrd. USD ein Ergebnis von 5,88 USD (+8 %) je Aktie.
Die Worthington-Aktie befindet sich trotz des eines Rücksetzers in einem bilderbuchartigen langfristigen Aufwärtstrend. Das bisherige Allzeithoch aus dem Jahr 2021 bei 75,45 USD wurde Ende Juli getestet, anschliessend fiel die Aktie in eine Konsolidierung. Durch den Fokus auf Produkte zur Förderung der Nachhaltigkeit hat das hervorragend diversifizierte Unternehmen beste Zukunftsperspektiven. Anleger sollten sich allerdings darüber bewusst sein, dass es sich um ein vergleichsweise kleines Unternehmen handelt. Die Kursschwankungen könnten daher etwas höher ausfallen, als bei grossen Blue Chip Aktien.
SAP: Deutscher ESG-Primus
SAP (ISIN: US67066G1040 – Symbol: SAP – Währung: EUR) gehört zu den führenden Anbietern im Bereich Unternehmenssoftware. Mit den Software-Lösungen können Unternehmen ihre Prozesse und Abläufe optimieren. Es gibt sowohl Standardprodukte für kleinere und mittlere Betriebe, als auch branchenspezifische Lösungen und spezielle Anwendungen für Grosskonzerne.
SAP sieht sich als Vorbild in Sachen ESG und möchte über die eigenen Anstrengungen hinaus auch seinen Kunden helfen, die Rahmenbedingungen für Nachhaltigkeit zu schaffen. Das Unternehmen aus Walldorf bekam von der Rating-Agentur MSCI im April 2023 die Bestnote von AAA und wurde von S&P als eines von zwei führenden ESG Unternehmen der Softwarebranche bewertet. Mit der sogenannten Green-Cloud-Strategie bietet SAP einer stetig wachsenden Zahl von Kunden klimaneutrale IT-Services an. SAP selbst dürfte das Ziel klimaneutral zu sein, bereits dieses Jahr erreichen. Der benötigte Strom stammt bereits zu 100 % aus erneuerbaren Energien. Bis zum Jahr 2030 soll zudem der gesamte Fuhrpark der Softwareschmiede elektrifiziert sein.
Nach mageren Jahren wieder stärkeres Gewinnwachstum erwartet
Der Umsatz von SAP stagnierte in den letzten drei Jahren unterm Strich und auch die Gewinne gingen im Schnitt um -12 % p.a. zurück. Im Jahr 2023 sollen die Umsätze laut Marktkonsens um +1 % auf 31,1 Mrd. EUR steigen, während die Gewinne um +163 % auf 5,12 EUR je Aktie zulegen sollen. Für das kommende Jahr 2024 liegen die Schätzungen bei 33,8 Mrd. EUR (+9 %) Umsatz und 6,15 EUR (+20 %) Gewinn je Aktie.
Die SAP-Aktie hat sich nach einem Allzeithoch Mitte 2020 in einer breiten Range seitwärts bewegt, während Konkurrenten wie ServiceNow oder Salesforce auf der Überholspur unterwegs waren. Dies lag in erster Linie daran, dass sich SAP beim Umstieg auf die Cloud Zeit liess und die Ergebnisse hinter den Erwartungen zurückblieben. Doch das erwartete Gewinnwachstum gibt Anlass für Optimismus. Langfristig orientierte Anleger können das aktuelle Kursniveau zum Einstieg nutzen.
ESG-ETFs: Die Alternative zu ESG-Aktien
Wer das Risiko von Einzelaktien scheut oder kein eigenes Research in Sachen ESG machen möchte, dem bieten ESG-ETFs eine passende Alternative. Der etwa 1,5 Mrd. EUR schwere LYXOR NET ZERO 2050 S&P EUROZONE CLIMATE PAB (DR) UCITS ETF (ISIN: LU2195226068 – Symbol: ZPAB – Währung: EUR) beispielsweise investiert in nachhaltige Unternehmen der Eurozone und orientiert sich am S&P Eurozone LargeMidCap Paris-Aligned Climate Index, einem Index mit Fokus auf dem Pariser Klimaschutzabkommen. Grösste Positionen sind ASML, SAP, Sanofi und Siemens. Der iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (ISIN: IE00B52VJ196 – Symbol: IUSK – Währung: EUR) ist mit einem Anlagevolumen von 3,7 Mrd. EUR der grösste Nachhaltigkeits-ETF mit Fokus auf ESG-Kriterien in Europa. Die grössten Positionen sind aktuell ASML, L`Oreal, Novo Nordisk und Schneider Electric. Der knapp 9,5 Mrd. USD schwere iShares MSCI USA SRI UCITS ETF (ISIN: IE00BYVJRR92 – Symbol: QDVR – Währung: USD) ist das Pendant für den US-Aktienmarkt mit grossen Positionen in Tesla, Home Depot, Microsoft und Coca-Cola.
Informationen zu den Produkten finden Sie hier:
LYXOR NET ZERO 2050 S&P EUROZONE CLIMATE PAB (DR) UCITS ETF
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF
Fazit: Mit ESG-Aktien in eine bessere Zukunft investieren
Die Tatsache, dass immer mehr Anleger auf Nachhaltigkeit achten, führt in den Vorstandsetagen vieler Unternehmen zu einem Umdenken. Immer mehr Firmenlenker verankern daher ESG-Richtlinien in ihrer Unternehmenspolitik. Auf diese Weise hat der Wunsch vieler Investoren nach mehr Umwelt- und Sozialverantwortung bereits sehr viel bewirkt.
Und dieser Trend dürfte auch in den kommenden Jahren anhalten, und zwar nicht nur wegen zunehmender Naturkatastrophen wie z.B. den riesigen Waldbränden und Überschwemmungen, die der Klimawandel verursacht. Nachhaltig denkende Unternehmen investieren in ihre eigene Zukunft. Und dies kommt schliesslich dem Unternehmenswert und damit auch den Aktionären langfristig zu Gute.
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Quellen:
Bloomberg: The Future of ESG Investing (18.08.2023); https://sponsored.bloomberg.com/article/mubadala/the-future-of-esg-Investing
Yahoo Finance: Analysten-Schätzungen (02.10.2023); https://finance.yahoo.com/
Verisk IR-Webseite (21.08.2023); https://investor.verisk.com
Investors.com: Focus On Sustainability Makes Verisk Analytics A Leader In ESG (21.08.2023); https://www.investors.com/news/esg-companies-verisk-profile-third-on-ibd-list-2022/
Worthington Industries IR-Webseite (21.08.2023); https://ir.worthingtonindustries.com
Investors.com: Meet Worthington Industries, IBD’s Top ESG Company Of 2022 (21.08.2023); https://www.investors.com/news/best-esg-companies-worthington-stock-attracts-esg-investing-interest-2022/
SAP IR-Webseite (21.08.2023); https://www.sap.com/investors
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