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Wir werfen speziell einen Blick auf die Börse der USA und sehen uns an, welche amerikanischen Wachstums-Aktien lukrative Einstiegschancen bieten könnten. In diesem Artikel finden Sie die Top Ten US-Wachstumsaktien. Drei der Unternehmen schauen wir uns dabei etwas genauer an.
- Unglaubliche Erfolgsgeschichten made in America
- Welche US-Wachstums-Aktien kaufen?
- Liste der besten US-Wachstums-Aktien
- Top-US-Wachstums-Aktien
- Beste US-Wachstumsaktien Vergleich: Liste nach Performance
- US-Wachstumsaktien ETF als Alternative zu Einzelaktien
- Fazit: Die nächste Apple, Nvidia oder Tesla steht schon in den Startlöchern
Unglaubliche Erfolgsgeschichten made in America
In den letzten zwanzig Jahren gab es vor allem in den USA zahlreiche Aktien, die einen geradezu kometenhaften Aufstieg erlebt haben. Mit Aktien von disruptiven Unternehmen wie Alphabet (Google), Apple, Amazon, Netflix, Meta (Facebook), Nividia oder Tesla konnten Anleger ihr Kapital innerhalb weniger Jahre vervielfachen. Auch mit US-Aktien wie Microsoft, Cisco, Coca-Cola, Dell oder Home Depot konnte man zur richtigen Zeit reich werden.
Vergleichbare Erfolgsgeschichten findet man am deutschen Aktienmarkt kaum. Und das ist auch kein Wunder, denn die gesamte Marktkapitalisierung aller deutschen Aktien erreicht mit ca. 2 Bio. USD gerade mal ca. 5 % vom Volumen der US-Börse. Während die deutsche Konjunktur vom Mittelstand getragen wird, gilt in Amerika der Aktienmarkt als Motor der Wirtschaft. Die nächste Apple, Nvidia oder Tesla-Aktie steht also schon in den Startlöchern.
Welche US-Wachstums-Aktien kaufen?
An den US-Börsen Nasdaq und NYSE sind mehr als 5.500 Unternehmen börsennotiert, darunter auch zahlreiche, die das Prädikat „Wachstumsaktie“ verdienen. Dazu zählen beispielsweise Technologie-, Software- und Biotech-Aktien.
Welche Aktien in den wichtigen US-Indizes sind in letzter Zeit am meisten gestiegen oder gefallen? Was sind die Top US-Aktien 2024? Welche amerikanischen Aktien haben die beste Performance über die letzten 5 Jahre und welche Aktien in den USA sind stark gefallen? Hier finden Sie es heraus:
Aber US-Wachstums-Aktien können genauso gut auch aus traditionellen Branchen der „Old Economy“ stammen. Eine trendige Bekleidungsmarke kann auf dem Börsenparkett ebenso zu einem Überflieger werden, wie ein hipper Getränkeanbieter oder eine Kosmetikmarke. Dennoch ist es nicht einfach, auf das richtige Pferd zu setzen, denn viele Wachstums-Storys hören sich zunächst sehr vielversprechend an, können dann aber am Ende doch nicht halten, was sie versprechen. Nachfolgend finden Sie eine Liste mit zehn US-Wachstums-Aktien („ US-Growth Stocks“), von denen wir Ihnen drei anschliessend näher vorstellen:
Liste der besten US-Wachstums-Aktien
| US-Wachstumsaktie | Market Cap (Mrd.) | Kurs | Währung | Symbol | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| e.l.f. Beauty, Inc. | 9,82 | 176,17 | USD | ELF | US26856L1035 |
| Etsy Inc | 7,83 | 67,55 | USD | ETSY | US29786A1060 |
| DoubleVerify Holdings, Inc. | 5,20 | 30,39 | USD | DV | US25862V1052 |
| Impinj, Inc. | 4,30 | 146,56 | USD | PI | US4532041096 |
| Shift4 Payments, Inc. | 3,70 | 59,39 | USD | FOUR | US82452J1097 |
| Roblox Corporation | 20,67 | 36,14 | USD | RBLX | US7710491033 |
| Credo Technology Group Holding Ltd | 2,90 | 18,73 | USD | CRDO | KYG254571055 |
| First Solar, Inc. | 19,00 | 179,60 | USD | FSLR | US3364331070 |
| Celsius Holdings, Inc. | 16,63 | 73,38 | USD | CELH | US15118V2079 |
| Dynatrace, Inc. | 13,76 | 47,21 | USD | DT | US2681501092 |
Top-US-Wachstums-Aktien
In folgende US-Wachstumsaktien könnten Anleger investieren, um die hohe Marktkapitalisierung US-amerikanischer Unternehmen zu nutzen:
Celsius Holdings: Gesunde Trendgetränke
Celsius Holdings (ISIN: US15118V2079 – Symbol: CELH – Währung: USD) ist ein Hersteller von Trendgetränken, wasserlöslichen Getränkepulvern und klinisch erprobten Fitness- und Sportgetränken. Das Erstaunliche: Studien zufolge beschleunigen Celsius-Getränke tatsächlich den Fettabbau und haben somit offiziell eine gesundheitsfördernde Wirkung. Auch der Muskelaufbau soll mit den Gesundheitsdrinks unterstützt werden. Darüber hinaus wirbt das Unternehmen damit, dass seine Getränke zu keinem kurzfristigen Energiepush mit anschliessender Müdigkeit führen, sondern dass es einen längeren positiven Leistungseffekt gibt. Das Unternehmen erwirtschaftet seit Jahren hohe Zuwachsraten bei Umsatz und Gewinn und hat weiterhin ein enormes Wachstumspotenzial. Dies erkannte auch der Getränkeriese Pepsico, der sich im Sommer 2022 für 550 Mio. USD ca. 8,5 % der Anteile sicherte.
Von 36 Mio. USD Umsatz in fünf Jahren zur Umsatzmilliarde
In den letzten drei Jahren legte der Umsatz im Schnitt um satte +120 % zu. Und Marktbeobachter erwarten, dass der Umsatz auch im Jahr 2023 um +99 % auf 1,3 Mrd. USD gestiegen ist. Das ist beeindruckend, wenn man bedenkt, dass die Umsätze im Jahr 2017, noch bei gerade mal 36 Mio. USD lagen. Nach einem investitionsbedingten Verlust im Jahr 2022 soll 2023 unterm Strich immerhin ein Gewinn in Höhe von 0,75 USD je Aktie hängen geblieben sein.
Die Celsius-Aktie befindet sich seit dem Börsengang Ende 2020 im Aufwärtstrend und erzielte im Jahr 2023 ein (splitbereinigtes) Allzeithoch von ca. 68,95 USD. Seitdem korrigiert die Aktie in einem Kursbereich zwischen 48 USD und 63 USD. Früher oder später dürfte die Reise nach oben fortgesetzt werden, denn dank der Beteiligung stehen Celsius nun die internationalen Vertriebskanäle von Pepsico offen. Damit dürfte die Erfolgsgeschichte weitergehen – auch an der Börse.
Impinj: Wegbereiter für das Internet der Dinge
Impinj (ISIN: US4532041096 – Symbol: PI – Währung: USD) entwickelt Radiofrequenz-Chips (RF-Chips) und die dazugehörigen drahtlosen Lesegeräte. Mit diesen lassen sich die verschiedensten Prozesse automatisieren. Die Chips können beispielsweise an Werkstücke, Reisegepäck, Krankenhausbetten oder beliebige andere Gegenstände geheftet werden. Mit Hilfe der Lesegeräte können die Chips anschliessend drahtlos identifiziert und lokalisiert werden, ohne dass ein prüfendes menschliches Auge notwendig ist. Steuerung und Verwaltung der Daten erfolgen automatisiert über eine cloudbasierte Software-Plattform. Das sogenannte Internet der Dinge („Internet of Things“), das hierzulande auch Industrie 4.0 genannt wird, wird auf diese Weise immer mehr zur Realität.
Chip-Aktie für spekulative Anleger
In den letzten 3 Jahren wuchsen die Umsätze im Schnitt um +36 %. Für das abgelaufene Jahr 2023 erwarten Analysten bereits eine Umsatzsteigerung von +18 % auf 305 Mio. USD sowie einen Gewinnrückgang von 0,96 USD auf 0,62 USD je Aktie. In diesem Jahr sollen die Umsätze um +10 % auf 334 Mio. USD zulegen, während beim Gewinn ein Zuwachs um +56 % auf 0,97 USD je Aktie erwartet wird. Im kommenden Jahr 2025 liegt der Marktkonsens bei 420 Mio. USD (+26 %) Umsatz und 1,97 USD (+103 %) Gewinn je Aktie.
Die Impinj-Aktie befindet sich seit dem Börsengang zu 14 USD im Jahr 2018 im Aufwärtstrend. Anfang 2023 wurde ein neues Allzeithoch von 144,90 USD erreicht, die Aktie ging dann allerdings aufgrund von Prognosesenkungen auf Talfahrt. Die Aktie des fabriklosen (fabless) Chip-Konzerns ist ohne Zweifel spannend, aber mit einem Börsenwert von aktuell 2,7 Mrd. USD auch schon recht ambitioniert bewertet. Alles hängt davon ab, ob Impinj die hohen Erwartungen der Börse nun erfüllen oder sogar übertreffen kann. Die Aktie ist daher eher für spekulative Anleger geeignet, die mit sehr hohen Kursschwankungen leben können.
DoubleVerify: Effizientes Onlinemarketing
DoubleVerify (ISIN: US25862V1052 – Symbol: DV – Währung: USD) ist führend bei der Qualitätssicherung für digitale Werbeformen. Das New Yorker Unternehmen hat Mess- und Analysemethoden entwickelt, mit denen Werbekunden den Erfolg von digitalen Marketingkampagnen live überprüfen können. Die Methoden des Unternehmens gehen weit über die reine Erfassung der sogenannten „Views“ (Ansichten) hinaus. Überprüfen lässt sich beispielsweise, ob Werbeanzeigen auf Plattformen wie Youtube oder Facebook von einer realen Person in einem geografisch dafür vorgesehenen Gebiet vollständig, d. h. bis zur Einblendung des Markenlogos abgespielt wurden. Ist das der Fall, so wird eine sogenannte „Authentic Impression“ gezählt, andernfalls nicht. Zu den Kunden zählen sowohl Werbeagenturen, Werbetreibende als auch Werbemedien, die alle gleichermassen ein Interesse am Erfolg von Werbekampagnen haben.
Geschäftsmodell bietet enormes Wachstumspotenzial
In den letzten drei Jahren steigerte das Unternehmen die Umsätze im Schnitt um +35 %, während die Gewinne sogar um +55 % zulegten. Für das abgelaufene Jahr 2023 erwarten Analysten eine Umsatzsteigerung um +26,5 % auf 572 Mio. USD und einen Gewinnanstieg um +40 % auf 0,35 USD je Aktie. In diesem Jahr sollen bei 708 Mio. USD Umsatz (+24 %) bereits 0,48 USD (+37 %) je Aktie verdient werden.
Die DoubleVerify-Aktie erzielte ihr bisheriges Hoch von ca. 48 USD im Sommer 2021, wenige Monate nach dem Börsengang zu 27 USD. Nach dem Höhenflug folgte eine heftige Korrektur, die den Wert bis auf 17 USD zurückwarf. Von diesem Level aus ging es mittlerweile wieder deutlich nach oben auf Kurse von mehr als 40 USD. Die weiteren Wachstumsaussichten für das aktuell mit 6,9 Mrd. USD bewertete Unternehmen sind glänzend, denn das Geschäftsmodell von DoubleVerify hat für die kommenden Jahre ein enormes Potenzial. Welcher Werbetreibende möchte sein Online-Marketingbudget nicht effizienter einsetzen? Die DoubleVerify-Aktie sollte man als wachstumsorientierter Anleger auf alle Fälle im Auge behalten.
Beste US-Wachstumsaktien Vergleich: Liste nach Performance
| US-Wachstumsaktie | Kurs | 52 W Tief | 52 W Hoch | YTD | 6 M | 1 J | 5 J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impinj | 146,56 | 48,39 | 156,41 | 62,68 % | 195,01 % | 7,76 % | 593,61 % |
| First Solar | 179,60 | 129,22 | 232,00 | 4,27 % | 18,66 % | -14,69 % | 193,22 % |
| Celsius Holdings | 73,38 | 29,90 | 99,62 | 34,62 % | 31,29 % | 144,68 % | 5.755,37 % |
| e.l.f. Beauty | 176,17 | 83,80 | 221,83 | 22,05 % | 62,46 % | 90,68 % | 1.364,42 % |
| Credo Technology Group | 18,73 | 7,20 | 23,90 | -3,80 % | 31,62 % | 142,62 % | — |
| Roblox | 36,14 | 24,88 | 47,20 | -20,95 % | 16,21 % | -3,81 % | — |
| Shift4 Payments | 59,39 | 42,91 | 92,30 | -20,11 % | 29,00 % | -6,46 % | — |
| DoubleVerify Holdings | 30,39 | 26,23 | 43,00 | -17,37 % | 9,51 % | 4,11 % | — |
| Etsy | 67,55 | 58,20 | 103,25 | -16,67 % | 7,29 % | -31,33 % | -0,46 % |
| Dynatrace | 47,21 | 40,43 | 61,41 | -13,68 % | 5,90 % | 15,60 % | — |
US-Wachstumsaktien ETF als Alternative zu Einzelaktien
Wer nicht mit Einzelaktien im US-Growth-Sektor investiert sein möchte, der könnte mit einem ETF auf eine positive Entwicklung zahlreicher US-Wachstumsunternehmen setzen. Der etwa 693 Mio. USD schwere LYXOR RUSSELL 1000 GROWTH ETF (ISIN: FR0011119171 – Symbol: L8IA – Währung: USD) beispielsweise versucht, den Referenzindex Russell 1000 Growth Net – einen Index für US-Wachstumsaktien – so genau wie möglich nachzubilden.
Informationen zu dem Produkt finden Sie hier:
Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF Acc
Fazit: Die nächste Apple, Nvidia oder Tesla steht schon in den Startlöchern
Der Bärenmarkt des Jahres 2022 traf Technologie- und Wachstumsaktien besonders hart. Das erstaunt nicht, denn nach jahrelangen Anstiegen des US-Wachstumsaktien-Index Nasdaq war ein reinigendes Gewitter überfällig. Doch mittlerweile befinden sich die meisten Werte in neuen, starken Aufwärtstrends und nicht wenige konnten sogar schon neue Allzeithochs erzielen.
Die ein oder andere dieser besonders starken US-Wachstumsaktien könnte im nächsten Bullenmarkt zu den grossen Gewinnern werden. Denn unter den tausenden börsengelisteten US-Unternehmen gibt es stets auch welche, deren Zeit dank innovativer Produkte oder Dienstleistungen einfach gekommen ist. Ob eine der vorgestellten Aktien zur neuen Apple, Nvidia oder Tesla wird, steht natürlich in den Sternen. Aber sofern sich die Aktien der Growth Stocks DoubleVerify, Impinj und Celsius Holdings weiterhin positiv entwickeln, dürfte auch kein Anleger Grund zur Klage haben.
Warum die US-Börsen eine erstklassige Alternative zu deutschen und europäischen Börsenplätzen sind, erfahren Sie hier:
Welche US-Börsen gibt es
Die Öffnungszeiten der US-Börsen
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Quellen:
Yahoo Finance: Analysten-Schätzungen (23.01.2024); https://finance.yahoo.com/
Celsius Holdings IR-Webseite (23.01.2024); https://www.celsiusholdingsinc.com/investors/
Impinj IR-Webseite (23.01.2024); https://investor.impinj.com/
DoubleVerify IR-Webseite (23.01.2024); https://ir.doubleverify.com/
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