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Wer auf die richtigen grünen Aktien setzt, kann nicht nur 2022, sondern auch weit darüber hinaus vom nachhaltigen Wandel des Energiemarktes hin zu grüner Energie profitieren.
- Welche Erneuerbare Energien Aktien kaufen?
- Liste der zehn besten Erneuerbare Energien Aktien
- Top-Aktien der Erneuerbare Energien Branche
- Erneuerbare Energien Aktien Performance Vergleich
- Erneuerbare Energien ETF als Alternative zu Einzelaktien: Der iShares Global Clean Energy ETF
- Fazit: Zukunftsinvestment erneuerbare Energien
- Sie möchten Erneuerbare Energie Aktien kaufen?
Welche Erneuerbare Energien Aktien kaufen?
Erneuerbare Energien Aktien sind relativ schwankungsfreudig und daher nicht unbedingt für sehr risikoscheue Anleger geeignet. Es spricht trotzdem einiges dafür, dass für Erneuerbare Energien Aktien glänzende Zeiten bevorstehen. Denn die Tage in denen zur Energiegewinnung fossile Brennstoffe verheizt werden sind gezählt. In der folgenden Tabelle haben wir für Sie eine Aktien-Liste von zehn Erneuerbare Energien Aktien für 2022 und darüber hinaus zusammengestellt, unsere Erneuerbare Energien-Aktien-Liste. Drei besonders aussichtsreiche, marktführende Werte im Bereich nachhaltiger Energie stellen wir Ihnen anschliessend kurz vor.
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Liste der zehn besten Erneuerbare Energien Aktien
| Erneuerbare Energien Aktie | Kurs | ISIN | Symbol | Währung | Market Cap (Mrd.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Cap Inc | 23,00 | US41068X1000 | HASI | USD | 2,11 |
| Atlantica Sustainable Infrastructure PLC | 24,61 | GB00BLP5YB54 | AY | USD | 2,77 |
| Ormat Technologies, Inc. | 84,92 | US6866881021 | ORA | USD | 5,07 |
| Enphase Energy Inc | 165,20 | US29355A1079 | ENPH | USD | 22,64 |
| Brookfield Renewable Corp | 33,51 | CA11284V1058 | BEPC | USD | 5,77 |
| Vestas Wind Systems A/S | 27,06 | DK0061539921 | VWSB | EUR | 27,10 |
| NextEra Energy Inc. | 73,92 | US65339F1012 | NEE | USD | 149,57 |
| SolarEdge Technologies Inc. | 294,41 | US83417M1045 | SEDG | USD | 16,59 |
| Nordex SE | 11,58 | DE000A0D6554 | NDX1 | EUR | 2,43 |
| Canadian Solar Inc. | 43,56 | CA1366351098 | CSIQ | USD | 2,82 |
Top-Aktien der Erneuerbare Energien Branche
In folgende Erneuerbare Energien-Aktien könnten Anleger investieren:
Enphase Energy: Smarte Solarstromanlagen mit integriertem Speicher für zu Hause
Enphase Energy (Symbol: ENPH – ISIN: US29355A1079 –Währung: USD), mit Sitz in Fremont, Kalifornien, ist als global tätiges Energietechnologieunternehmen der weltweit führende Anbieter von Mikro-Wechselrichter-basierten Solarsystemen mit integriertem Stromspeicher. Das Unternehmen produziert intelligente, einfach zu bedienende Lösungen, die Solarstromerzeugung, Speicherung und Energiemanagement auf einer intelligenten Plattform verbinden. Die Anlagen für Privathaushalte und Firmen lassen sich per Software webbasiert steuern und überwachen. Nach eigenen Angaben hat das Unternehmen in Nordamerika, Europa und Australien bereits mehr als 2,5 Mio. Anlagen und insgesamt 48 Mio. Mikro-Wechselrichter für eine Leistung von rund 15 GW installiert.
Das stark wachsende Unternehmen, das aktuell auf eine Börsenbewertung von 43 Mrd. USD kommt, konnte die Umsätze in den vergangenen drei Jahren im Schnitt um +55 % steigern. Die Gewinne legten im selben Zeitraum mit durchschnittlich +82 % Steigerung sogar noch stärker zu. Für das Geschäftsjahr 2022 rechnen Analysten mit einer Umsatzsteigerung von +62 % auf 2,24 Mrd. USD sowie mit einer Gewinnsteigerung um +79 % auf 4,09 USD je Aktie. Im kommenden Jahr werden bei 3 Mrd. USD Umsatz (+34 %) bereits 4,98 USD Gewinn je Aktie (+22 %) erwartet.
Aktie verfügt trotz hoher Bewertung über glänzende Zukunftsaussichten
Die Enphase-Aktie, die zum Jahreswechsel 2018/19 noch bei gerade mal 5 USD notierte, hat bereits einen steilen Anstieg hinter sich, der die Aktie zuletzt bis auf Höchststände bei ca. 325 USD trug. Keine Frage, das aktuelle Kursniveau ist kein absolutes Schnäppchenniveau mehr. Da die Systeme des Unternehmens aber sowohl technologisch als auch in Sachen Benutzerfreundlichkeit absolut marktführend sind, ist für die rasant wachsende Firma ein Bewertungsaufschlag auf die Konkurrenz gerechtfertigt. Die Enphase Aktie, die enorme Kursschwankungen verzeichnet, ist vor allem für langfristig orientierte Anleger geeignet, denen die hohe Volatilität der Solar Aktie nichts ausmacht.
Hannon Armstrong: Erneuerbare Energien REIT mit attraktiver Dividende
Eine besondere Aktie ist Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure (Symbol: HASI – ISIN: US41068X1000 – Währung: USD), ein auf Investitionen in Klimalösungen fokussierter REIT. Ein REIT (Abkürzung für Real-Estate-Investment-Trust, ausgesprochen „Riet“) ist eine Aktiengesellschaft, die Gelder zur Anlage im Immobiliensektor einsammelt und dafür besondere Qualitätskriterien und Transparenzpflichten erfüllen muss. Hannon Armstrong finanziert beispielsweise Wind- und Solaranlagen, grüne Infrastrukturprojekte, energieeffiziente Immobilien oder Lösungen zur Reduktion von CO2 Emissionen. Seit dem Jahr 2020 wurden bereits mehr als 450 nachhaltige Projekte finanziert, die in der Regel wiederkehrende, vorhersehbare Kapitalflüsse aufweisen. Die Projektbetreiber weisen als Schuldner meist eine hohe Kreditwürdigkeit auf, da es sich grösstenteils um Städte, Kommunen, Krankenhäuser oder Versorgungsunternehmen handelt. Aktuell beträgt das für institutionelle Kunden verwaltete Vermögen rund 9,3 Mrd. USD, während das eigene Projektportfolio rund 3,9 Mrd. USD umfasst. Laut eigenen Angaben ist die Pipeline mit neuen Projekten gut gefüllt.
3,8 % Dividendenrendite & Analystenempfehlung mit Kursziel 67 USD
Für 2022 erwarten Analysten ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,07 USD (+10 % zum Vorjahr). Im Jahr 2023 sollen 2,20 USD Gewinn je Anteilsschein erzielt werden. Da REITs gemäss Vorgabe mindestens 90 % des Nettogewinns als Dividende an die Aktionäre auszahlen müssen, verfügt der REIT im Gegensatz zu vielen anderen Erneuerbare Energien Investments über eine attraktive Dividende. Diese beträgt auf Quartalsbasis aktuell 0,375 USD, so dass sich eine annualisierte Jahresdividende von 1,50 USD ergibt. Auf dem aktuellen Kursniveau von 40 USD ergibt sich so eine Dividendenrendite von 3,8 %. Zwar gibt es durchaus REITS mit noch höheren Ausschüttungen, aber dafür stimmen bei Hannon Armstrong die Zukunftsperspektiven. Die Investmentbank B. Riley Financial bewertete Hannon im August 2022 mit einem Buy-Rating und erhöhte das Kursziel von 64 USD auf 67 USD. Auch die Investmentbank JP Morgan Chase erhöhte ihr Kursziel für den REIT zuletzt von 61 USD auf 67 USD.
Atlantica Sustainable Infrastructure: Erneuerbare Energien Aktie mit satter Dividendenrendite
Atlantica Sustainable Infrastructure (Symbol: AY – ISIN: GB00BLP5YB54 – Währung: USD), mit Sitz in Grossbritannien erstellt und betreibt in erster Linie Erneuerbare Energie Projekte, aber investiert daneben auch in Infrastruktur für saubere Energie. Derzeit besitzt Atlantica weltweit ein Portfolio aus 40 Anlagen mit insgesamt mehr als 2 GW installierter Kapazität für erneuerbaren Strom, wobei 72 % auf Solarstrom und der Rest auf Wind- und Wasserkraft entfällt. Dazu kommen ca. 343 MW, die mit effizienter Technologie aus sauberem Erdgas produziert werden. Die Anlagen finden sich auf der ganzen Welt und haben eine durchschnittliche Vertragsrestlaufzeit von etwa 15 Jahren.
Satte Dividendenrendite von 5,4 %
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde eine Umsatzsteigerung um +20 % auf 1,21 Mrd. USD erzielt. Dabei fiel allerdings ein Verlust in Höhe von -0,26 USD an (Vorjahresergebnis: +0,12 USD je Aktie). Im laufenden Jahr 2022 sollen Analysten zufolge bei 1,18 Mrd. USD Umsatz (-2 %) dann 0,41 USD Gewinn je Aktie geschrieben werden. Im Jahr 2023 sieht der Marktkonsens Umsätze in Höhe von 1,26 Mrd. USD und Gewinne in Höhe von 0,78 USD je Aktie vor. Da das Unternehmen einen hohen Kapitalfluss erwirtschaftet, kann dieses es sich sogar leisten, trotz des Verlustes eine relativ hohe Dividende an die Aktionäre auszuschütten. Das Unternehmen, das an der Börse derzeit mit rund 3,9 Mrd. USD bewertet ist, schüttet aktuell eine Quartalsdividende in Höhe von 0,445 USD an die Aktionäre aus, was einer annualisierten Dividende von 1,78 USD und einer hohen Dividendenrendite von 5,4 % entspricht.
Die Aktie von Atlantica Sustainable Infrastructure befindet sich in einem stetigen, langfristigen Aufwärtstrend, der allerdings stärkere Schwankungen aufweist. Seit Anfang 2021 ein neues Allzeithoch von 48,49 USD erzielt wurde, befindet sich der Wert jedoch in einer Korrekturbewegung und notiert aktuell bei ca. 33 USD. Auf diesem Kursniveau können spekulativ orientierte Anleger durchaus über einen längerfristigen Kauf nachdenken.
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Erneuerbare Energien Aktien Performance Vergleich
| Unternehmen | Symbol | ISIN | YTD | 1 W | 1 M | 6 M | 1 J | 5 J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canadian Solar Inc. | CSIQ | CA1366351098 | 40,97 % | 8,33 % | 16,41 % | 28,80 % | 39,17 % | 161,15 % |
| SolarEdge Technologies Inc. | SEDG | US83417M1045 | 3,93 % | -0,51 % | 3,07 % | 1,22 % | 5,01 % | 399,42 % |
| Brookfield Renewable Corp | BEPC | CA11284V1058 | 21,68 % | -4,04 % | 0,30 % | 6,86 % | -10,57 % | — |
| Atlantica Sustainable Infrastructure PLC | AY | GB00BLP5YB54 | -4,98 % | -1,64 % | -7,55 % | -10,02 % | -25,83 % | 26,46 % |
| Enphase Energy Inc | ENPH | US29355A1079 | -37,65 % | 1,74 % | 0,61 % | -45,55 % | -12,57 % | 2.844,74 % |
| Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Cap Inc | HASI | US41068X1000 | -20,63 % | -10,19 % | -18,96 % | -25,52 % | -42,83 % | 25,00 % |
| Nordex SE | NDX1 | DE000A0D6554 | -12,24 % | -0,47 % | 6,19 % | -1,19 % | 16,42 % | 28,83 % |
| NextEra Energy Inc. | NEE | US65339F1012 | -11,58 % | -0,75 % | -3,54 % | -10,39 % | -4,53 % | 82,05 % |
| Ormat Technologies, Inc. | ORA | US6866881021 | -1,80 % | 1,72 % | -1,04 % | -3,88 % | 0,47 % | 62,62 % |
| Vestas Wind Systems A/S | VWSB | DK0061539921 | -1,28 % | -3,70 % | 7,68 % | 15,20 % | 15,15 % | 140,06 % |
Erneuerbare Energien ETF als Alternative zu Einzelaktien: Der iShares Global Clean Energy ETF
Wer nicht mit Einzelaktien auf Erneuerbare Energien setzen möchte, der kann mit einem Erneuerbare Energien ETF auf eine positive Entwicklung der gesamten Branche setzen. Der 6,7 Mrd. USD schwere iShares Global Clean Energy ETF (Symbol: IQQH – ISIN: IE00B1XNHC34 – WKN: A0MW0M– Währung: USD) deckt alle Themen wie Energie aus Sonne, Wind, Wasser und Brennstoffzellen ab.
Es gibt aber auch noch andere New Energy ETFs. Dazu zählen beispielsweise der in Euro notierte Lyxor New Energy ETF (Symbol: LYM9 – ISIN: FR0010524777 – WKN: LYX0CB –Währung: EUR), der mit seinem Anlagevolumen von 1,6 Mrd. Euro in die 40 weltgrössten Erneuerbare Energien und Energieeffizienz Unternehmen des World Alternative Energy Total Return investiert. Mit 218 Mio. USD Fondsvolumen deutlich kleiner ist der L&G Clean Energy ETF (Symbol: RENW – ISIN: IE00BK5BCH80 – WKN: A2QFEN –Währung: USD), der den Solactive Clean Energy Index nachbildet.
Fazit: Zukunftsinvestment erneuerbare Energien
Die erneuerbaren Energien sind den Kinderschuhen entwachsen. Die Zeiten, in denen regenerative Energien wie Solar- und Windkraft mal einen Aufschwung und anschliessend wieder einen ernüchternden Abschwung erlebt haben, dürften in der Form vorbei sein. Denn mittlerweile sind Erneuerbare Energien nicht mehr von Subventionen abhängig und damit voll wettbewerbsfähig. Um die Ziele der Energiewende zu erreichen, werden in den kommenden Jahren viele Milliarden in die Branche investiert werden. Die technologisch führenden Unternehmen dürften daher auf absehbare Zeit ansprechende Wachstumsraten erzielen und so auch ihren Unternehmenswert entsprechend steigern. Mit den drei vorgestellten Aktien Enphase Energy, Hannon Armstrong und Atlantica Sustainable Infrastructure könnten auch Sie als Anleger Sie vom Zukunftsthema und Langfristtrend zu erneuerbaren Energien profitieren.
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