Die besten Seltene Erden-Aktien 2024

Metalle der Seltenen Erden sind für zahlreiche Schlüsseltechnologien unverzichtbar. Der Wettlauf um Produktion und Veredelung der begehrten Rohstoffe ausserhalb Chinas hat längst begonnen und bietet Investmentchancen für Anleger, die buchstäblich etwas tiefer graben. Da die Kurse der meisten Seltene-Erden-Aktien seit ihren Höchstständen – genau wie die Preise der seltenen Rohstoffe – stark korrigiert haben, könnten sich aktuell spekulative, längerfristige Einstiegsgelegenheiten bieten.

In diesem Artikel sehen wir uns für Sie die besten Seltene Erden-Aktien 2024 an und stellen Ihnen unsere Top Ten Seltene Erden-Aktien vor. Drei der Werte, MP Materials, Lynas und Arafura, schauen wir uns etwas genauer an.

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Seltene Erden: Nicht selten, aber schwer zu produzieren

Seltene Erden, das sind im Wesentlichen die chemischen Elemente der 3. Nebengruppe des Periodensystems. Die 17 Stoffe mit Namen wie Scandium, Lanthan, Cerium oder Neodym (siehe Liste weiter unten) sind in der Industrie gefragte, metallische Mineralien. Diese sind eigentlich nicht wirklich selten, denn die meisten der Elemente sind gleichmässig in der Erdkruste verteilt und kommen in einer Vielzahl von Mineralisierungen vor. Einige der Seltenerdmetalle sind beispielsweise häufiger als Blei. Die Metalle sind allerdings weit verteilt und in den meisten Mineralisierungen nur mit einer sehr geringen Konzentration vorhanden. Seltene Erden sind deshalb nur schwer zu produzieren und aus diesem Grund „selten“.  

Seltenerdmetalle werden für eine Vielzahl von technologischen Anwendungen benötigt, beispielsweise in Smartphones, Sensoren, LEDs, Glasfaserkabeln, Keramik und Flachbildschirmen. Aber auch bei Lasern, Verteidigungstechnik, Batterien, Elektrofahrzeugen, Solarpanels und Windturbinen sind die Materialien quasi unersetzlich.

Welche Seltene Erden Aktien kaufen?

Geeignete Seltene Erden Aktien zu finden, ist gar nicht so einfach. Grosse Bergbauunternehmen wie BHP Group oder Freeport-McRoRan erwirtschaften mit Seltenen Erden nur einen kleinen Bruchteil ihrer Umsätze. Die meisten kleineren Explorer- und Junior-Mining-Unternehmen haben hingegen meist noch keine eigene Mine in Betrieb und noch viele unsichere Jahre mit hohem Finanzierungsbedarf vor sich. Dazwischen gibt es trotzdem einige mittelgrosse Bergbau-Firmen, die mit Seltenen Erden bereits ordentliche Umsätze erwirtschaften oder bei denen eine Produktion unmittelbar bevorsteht. Nachfolgend finden Sie eine Liste mit zehn Seltene Erden-Aktien vor, von denen wir Ihnen drei anschliessend näher vorstellen:

Liste der besten Seltene Erden-Aktien

Die besten Seltene Erden Aktien 2024

In folgende Seltene Erden-Aktien könnten Anleger investieren, wenn sie ein Investment in Unternehmen aus der Seltene Erden Industrie planen:

MP Materials-Aktie: Grösste westliche Seltenerd-Firma

MP Materials (ISIN: US5533681012 – Symbol: MP – Währung: USD) mit Sitz in Las Vegas ist der einzige grosse Seltene Erden-Produzent in der westlichen Welt. MP steht für Mountain Pass, den Bergbaukomplex des Unternehmens in Kalifornien. Die Bastnäsit-Mine mit einem der hochwertigsten Vorkommen der Welt an seltenen Erden machte die USA von den 1960er Jahren bis Mitte der 1980er Jahre zum führenden Hersteller von Seltenerdmetallen – solange bis China die Vorherrschaft in diesem Bereich übernahm und die Mountain Pass Mine schliesslich Anfang der 90er Jahre stillgelegt wurde.

Nun hat das erst im Jahr 2017 gegründete Unternehmen MP Materials die Produktion dort wieder aufgenommen und fördert mittlerweile bereits 15 % des weltweiten Seltenerd-Angebots zu Tage. Die Seltenerdmagnete, die aus dem geförderten Rohstoff Neodym-Praseodym (NdPr) gewonnen werden, sind essenziell für technologische Komponenten in Elektroautos, Drohnen, Verteidigungssystemen oder in medizinischen Geräten.

Gründer und CEO James Litinsky möchte aus MP Materials den kostengünstigsten Produzenten von Seltenen Erden in der Welt formen. Bislang wurden die geförderten Erzkonzentrate allerdings zur Weiterverarbeitung nach China verschifft. MP Materials beginnt nun jedoch damit, die geförderten Erze selbst zu verarbeiten, auch um sich dadurch höhere Gewinnpotenziale zu erschliessen. Dazu investiert das Unternehmen rund 700 Mio. USD und erhielt auch einen Zuschuss in Höhe von 35 Mio. USD von der US-Regierung. Erste Chargen wurden bereits erfolgreich zu Seltenerdmagneten verarbeitet. Spätestens im Jahr 2025 sollen die geförderten Rohstoffe in grossem Umfang oder sogar komplett im eigenen Haus veredelt werden.

Fair bewertete Aktie mit langfristigem Kurspotenzial

In den letzten drei Jahren erzielte das Unternehmen im Schnitt ein jährliches Umsatzwachstum von von +29 %, die Gewinne stiegen im selben Zeitraum um +56 % p. a. Für das Jahr 2024 rechnen Analysten allerdings mit einem moderaten Umsatzwachstum von +5 % auf 267 Mio. USD und einem Gewinn in Höhe von 0,21 USD je Aktie. Im kommenden Jahr 2025 sollen dann bei 508 Mio. USD Umsatz (+90 %) pro Aktie dann 0,61 USD Gewinn (+190 %) hängen bleiben. Kürzlich hat das Unternehmen ein Aktienrückkaufprogramm von über 300 Mio. USD bekannt gegeben. Die Summe ist auf dem aktuellen Kursniveau ausreichend, um mehr als 10 % der ausstehenden Aktien aufzukaufen.

Seit den Höchstständen bei knapp über 60 USD hat sich die Aktie wieder auf aktuell ca. 15,47 USD fast geviertelt. Mit einer Marktkapitalisierung von ca. 2,76 Mrd. USD ist das Unternehmen damit angesichts der Alleinstellungsmerkmale derzeit äusserst günstig bewertet und bietet für die Zukunft ein attraktives, langfristiges Kurspotenzial.

Lynas Rare Earths-Aktie: Seltenerd-Konzern mit eigenen Verarbeitungsanlagen

Lynas Rare Earths (ISIN: AU000000LYC6 – Symbol: LYC – Währung: AUD) ist eines von zwei Unternehmen weltweit, die sich ausserhalb von China befinden und bereits über Verarbeitungskapazitäten für Seltene Erden verfügen. Zwar arbeiten auch etliche andere Unternehmen am Aufbau von Anlagen zur Weiterverarbeitung und Veredelung, aber bis diese tatsächlich ihren Betrieb aufnehmen können, wird es noch Jahre dauern und hohe Millioneninvestitionen erfordern. Lynas hat bereits enorme Verarbeitungskapazitäten in Malaysia und errichtet derzeit weitere Produktionsstätten in Westaustralien, wo auch die hochgradige Mine für Seltene Erden Mount Welt betrieben wird. Für eine Trennungsanlage in Hondo, Texas, erhielt das Unternehmen 30 Mio. USD vom US-Verteidigungsministerium. In den USA kooperiert Lynas mit dem unabhängigen Seltenerd-Verarbeiter Blue Line. Zu den Produkten von Lynas zählen Neodym-Praseodym, Lanthan und Cerium, sowie schwere Seltenerd-Mischungen.

Aktie hält sich in der Korrektur stark

Im Jahr 2022/23 gingen die Umsätze preisbedingt von 920 Mio. AUD im Vorjahr um -20 % auf 739 Mio. AUD zurück. Nach einem Vorjahres-Rekordgewinn in Höhe von 0,60 AUD (ca. 0,36 EUR) je Aktie wurde im Jahr 2022/23 ein -43 % schwächeres Ergebnis in Höhe von 0,34 AUD (ca. 0,20 EUR) erzielt. Analysten erwarten, dass die Umsätze im laufenden Geschäftsjahr 2023/24 um -21 % auf 581 Mio. AUD zurückgehen werden. Dabei soll sich das Ergebnis je Aktie um -53 % auf 0,16 AUD (ca. 0,10 EUR) verringern. Für das kommende Jahr 2024/25 rechnen die Experten dann mit Umsätzen in Höhe von 1,1 Mrd. AUD (+95 %) und um +106 % höheren Gewinnen von 0,33 AUD (ca. 0,20 EUR) je Aktie.

Bei einem Kurs von ca. 6,24 AUD (ca. 3,75 EUR) kommt die Lynas Rare Earths Aktie auf einen Börsenwert von 5,8 Mrd. AUD (ca. 3,5 Mrd. EUR) und ist damit ähnlich gross wie MP Materials. Die Lynas Rare Earth Aktie hat seit Ende 2021 weit weniger korrigiert als das amerikanische Pendant und damit Stärke bewiesen. Der Wert, der Anfang 2020 kurzzeitig weniger als 1 AUD kostete, befindet sich trotz der anhaltenden Schwächephase seit etwa sieben Jahren in einem intakten Aufwärtstrend und ist auf dem aktuellen Kursniveau durchaus interessant für Langfristanleger, die mit hohen Kursschwankungen leben können.

Arafura Resources Aktie: Hochgradiges Seltenerd-Projekt

Arafura Resources (ISIN: AU000000ARU5 – Symbol: ARU – Währung: AUD) ist wie Lynas Rare Earths ein australisches Unternehmen, das sich mit der Förderung von Seltenerdmetallen beschäftigt. Arafura besitzt mit der Nolans-Mine ein hochgradiges Seltenerd-Projekt, das laut eigenen Angaben produktionsbereit ist, sobald die notwendigen Anlagen finanziert und erstellt sind. Das Nolans-Projekt wird aus einer Mine, einer Verarbeitungsanlage, einschliesslich Aufbereitungs-, Extraktions- und Separationsanlagen, sowie der dazugehörigen Infrastruktur bestehen, die am Standort Nolans, etwa 135 Kilometer nördlich von Alice Springs im australischen Northern Territory, errichtet werden. Das Projekt, das über eine geschätzte Laufzeit von 38 Jahren bis zu 340.000 Tonnen Seltenerd-Konzentrat fördern soll, hat das Potenzial, rund 10 % der weltweit stark ansteigenden Nachfrage nach Neodym-Praseodym (NdPr) zu decken. Der Rohstoff ist kritischer Bestandteil von Hochleistungs-Dauermagneten und Magnetlegierungen.

Hochspekulative Depotbeimischung für erfahrene Anleger

Die Nolans-Lagerstätte enthält JORC-2012-konforme Mineralressourcen von 56 Mio. Tonnen mit einem durchschnittlichen Gehalt von 2,6 % Seltenerdoxiden, die sich bis 215 Meter unter die Oberfläche erstrecken. Den Projektstudien zufolge können jährlich bis zu 4.440 Tonnen verkaufsfähiges NdPr hergestellt werden. Bei einem Preis von aktuell ca. 100 USD/kg würde dies jährlichen Umsätzen in Höhe von 444 Mio. USD (681 Mio. AUD) entsprechen. Daneben sollen ca. 470 Tonnen gemischtes mittelschweres Seltenerdoxid sowie als Nebenprodukt Phosphor-Dünger produziert werden. Nachdem die Finanzierungsfragen geklärt wurden, arbeiten mehr als 600 Bauarbeiter an der Errichtung der Produktionsanlagen. Es soll sichergestellt werden, dass die Mine den für die nahe Zukunft erwarteten NdPr-Engpass ausgleichen kann. Bis die Anlagen fertiggestellt und der Abbau von NdPr in Gang kommt, dürfte aber noch mehr als ein Jahr ins Land gehen. Im Northern Territory besitzt Arafura Beteiligungen an den beiden Projekten Aileron-Reynolds und Bonya, die jedoch durch die Fokussierung auf das Nolans-Projekt derzeit in den Hintergrund gerückt sind.

In der Jahresbilanz zum 30. Juni 2023 hatte das an der Börse aktuell mit knapp 393 Mio. AUD (ca. 234 Mio. EUR) bewertete Unternehmen ein Eigenkapital in Höhe von ca. 215 Mio. AUD ausgewiesen.

Die Arafura-Aktie, die noch im Jahr 2020 weniger als 0,05 AUD kostete, erreichte Anfang 2023 aufgrund der positiven Nachrichten zum Nolans-Projekt Höchstkurse im Bereich von 0,70 AUD, ehe die Aktie auf das aktuelle Niveau von 0,17 AUD korrigierte. Auch wenn Aktien im Pennystock-Bereich in Australien nichts Aussergewöhnliches sind, handelt es sich bei Arafura mit Abstand um die spekulativste der drei vorgestellten Aktien. Das Unternehmen erzielt noch keinerlei Umsätze und Nachrichten zum Projektfortschritt können die Aktie stark in die eine oder die andere Richtung bewegen. Auch die Übernahme durch einen grösseren Bergbaukonzern ist jederzeit denkbar. Der Wert eignet sich aufgrund des hochspekulativen Charakters nur als Depotbeimischung für erfahrene Anleger.

USA will Abhängigkeit von China verringern

China ist für fast zwei Drittel der weltweiten Seltenerd-Produktion verantwortlich und verarbeitet 85 % aller Erze und stellt 92 % aller Seltenerd-Magnete her. Vor allem deshalb, weil viele andere Länder mit grossen Vorkommen wie Grönland, Kanada oder Australien ihre eigenen Vorkommen (noch) nicht oder nur zu einem sehr geringen Teil ausbeuten.

Dass sich die Produktion schon vor Jahrzehnten von den USA fast komplett ins Reich der Mitte verlagert hat, liegt an dort damals sehr niedrigen Arbeitskosten und Umweltstandards. Dadurch kontrolliert China bis heute den grössten Teil der Produktion, der Raffination und der Veredelung. Die USA sind so bei wichtigen Technologiekomponenten für Elektronikprodukte, regenerative Energieerzeugung und -speicherung sowie für Verteidigungssysteme auf chinesische Einfuhren angewiesen. Kein Wunder, dass diese Situation dem US-Präsidenten Joe Biden sehr missfällt – auch vor dem Hintergrund zunehmender politischer Spannungen mit dem Reich der Mitte. Die Sicherstellung des Bedarfs an Seltenerdmetallen wurde zu einer Frage der Nationalen Sicherheit erklärt. Um eigene Lieferketten aufzubauen, fördert das US-Energieministerium deshalb Partnerschaften mit einheimischen Firmen wie MP Materials oder USA Rare Earth (noch nicht börsennotiert) mit Millionensummen. Doch auch falls Donald Trump die anstehende Präsidentschaftswahl für sich entscheidet, dürfte sich daran nichts ändern, eher im Gegenteil. Trump war es schliesslich, der während seiner ersten Präsidentschaft den Handelsstreit mit China vom Zaun brach.

Seltene Erden-Aktien: Viel Raum für Wachstum

Die Seltene-Erden-Industrie ausserhalb Chinas offeriert viel Raum für Wachstum und bietet Anlegern so Investitionsmöglichkeiten. Länder und Unternehmen auf der ganzen Welt versuchen spätestens seit den Lieferketten-Problemen infolge der Corona-Pandemie und der China-Taiwan-Problematik ihre Versorgungsbasis für Seltene Erden zu sichern, um mittel- bis langfristig nicht mehr von chinesischen Importen abhängig zu sein. Aussichtsreiche Seltenerd-Projekte in der westlichen Welt dürften relativ problemlos an Finanzierungen kommen. Allerdings benötigen neue Minen von den Machbarkeitsstudien bis zur tatsächlichen Produktion einen Vorlauf von etlichen Jahren. Die drei von uns vorgestellten Unternehmen, insbesondere MP Materials und Lynas Rare Earths, verfügen diesbezüglich über einen erheblichen zeitlichen Vorsprung, doch auch Arafura ist nicht mehr allzu weit von einer eigenen Produktion entfernt.

Liste der 17 Seltenerdmetalle (Metalle der Seltenen Erden)

Hier finden Sie eine Auflistung aller Seltenen Erden.

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Quellen:
Yahoo Finance: Analysten-Schätzungen (15.05.2023); https://finance.yahoo.com/
MP Materials IR-Webseite (15.05.2023); https://investors.mpmaterials.com/
The White House: FACT SHEET: Securing a Made in America Supply Chain for Critical Minerals (15.05.2023); https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/02/22/fact-sheet-securing-a-made-in-america-supply-chain-for-critical-minerals/
Lynas IR-Webseite (15.05.2023); https://lynasrareearths.com/investors-media/
Arafura IR-Webseite (15.05.2023); https://www.arultd.com/investor.html
Global Times: FACT SHEET: Prominence in rare metals production won’t be dented by Biden’s cheap talk (15.05.2023); https://www.globaltimes.cn/page/202202/1252995.shtml
Politico: China Dominates the Rare Earths Market. This U.S. Mine Is Trying to Change That. (15.05.2023); https://www.politico.com/news/magazine/2022/12/14/rare-earth-mines-00071102

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