Die besten Dividenden-Aktien der USA 2019

Geldanlage: Wie man mit Dividenden den Index schlägt: Die besten Dividenden-Aristokraten

Dividenden sorgen für einen erheblichen Teil, der an den Aktienmärkten erzielten Gewinne. Dieser Umstand wird ersichtlich, wenn wir den DAX Kursindex und DAX gegenüberstellen. Der erste stellt die reine Kursentwicklung der 30 DAX -Aktien dar, der zweite ist ein sogenannter Performance Index, der die Aktienkurse zuzüglich reinvestierter Dividenden abbildet.

Wir stellen fest, dass Dividenden einen nicht zu vernachlässigenden Faktor darstellen. Im besten Fall sollten die Ausschüttungen jedoch mit der Zeit steigen, die zugrunde liegenden Unternehmen müssen wachsen. Unternehmen, die diese Kriterien erfüllen, findet man vor allem in den USA. Daher werden wir uns im Folgenden speziell mit US-Dividenden-Aktien beschäftigen.

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 Die besten Dividenden-Aktien weltweit

Aktien mit seit Jahrzehnten steigenden Dividenden

Wir suchen Aktien, die eine lange Historie steigender Dividenden aufweisen, die den Index seit Jahrzehnten kontinuierlich schlagen und gleichzeitig ein geringes Risiko aufweisen. Solche Unternehmen müssen ein Geschäftsmodell haben, welches über alle Wirtschaftszyklen und Krisen hinweg Gewinne abwirft.

Auf den ersten Blick erscheint es kaum möglich, diese begehrenswerten Eigenschaften auf einzelne Aktien zu vereinen. Tatsächlich entsprechen in den USA lediglich 50 der rund 7.000 an der Börse notierten Unternehmen diesen Kriterien und haben sich somit den Titel eines „Dividenden-Aristokraten“ verdient, in Deutschland ist dieses Kunststück hingegen ausschließlich Fresenius gelungen.

Was ist ein Dividenden-Aristokrat?

Diese Werte zeichnen sich dadurch aus, dass die Dividende mindestens 25 Jahre infolge kontinuierlich erhöht wurde. Hieraus lassen sich wichtige Schlüsse ziehen:

Die Unternehmen konnten über Jahrzehnte hinweg wachsen, allen Krisen trotzen und erwirtschafteten stetig überschüssiges Kapital. Das Geschäftsmodell muss auf langfristige Erfolge abzielen, nicht auf das nächste Quartal. Dieser Umstand sollte für alle Anleger ein Pluspunkt sein.

Die Unternehmen sind gut aufgestellt und nehmen eine dominante Rolle in ihrem Segment ein. Sie haben einen Burggraben, wie es Warren Buffett ausdrücken würde. Eine Hürde, die Konkurrenten daran hindert, ihnen Marktanteile streitig zu machen.

Einfacher wird es, wenn wir ein Beispiel wie den Dividenden-Aristokraten Coca Cola betrachten. Unzählige Konkurrenten sind daran gescheitert einen erfolgreicheren Softdrink auf den Markt zu bringen und Nachahmerprodukte bleiben weit hinter dem Erfolg von Coke zurück. Coca Cola ist inzwischen zum Standard geworden, geradezu kulturell verankert. Gleichzeit ist das Unternehmen infrastrukturell hervorragend aufgestellt und der Preis von Cola liegt nicht weit über dem von Konkurrenzprodukten. Um es erneut mit den Worten Warren Buffetts auszudrücken: „Denken Sie nicht, dass Coca Cola einen Cent mehr Wert ist als Joe’s Cola?“ Bei 1,9 Milliarden Servings pro Tag ergeben sich auch bei einer kleinen Marge enorme Gewinne.

Sichere Anlage mit hoher Rendite

Dividenden -Aristokraten haben den breiten Markt langfristig geschlagen und gleichzeitig geringere Kursverluste in schwachen Marktphasen aufgewiesen. Selbstverständlich können Sie alle Aristokraten bei LYNX handeln. Am Ende des Artikels finden Sie eine Übersicht, die alle qualifizierten Werte aus Deutschland und den USA enthält.

Aristokraten eignen sich sowohl für Einsteiger als auch erfahrene Investoren. Wenn Sie ein geringeres Risiko eingehen und gleichzeitig nicht auf Performance und eine hohe Dividende verzichten wollen, stellen diese Aktien herausragende Basisinvestments dar. Mit Aristokraten können Sie den Index schlagen und ein stabiles passives Einkommen generieren.

Welche US-Dividenden-Aktien könnte man jetzt kaufen?

Die genannten Aktien und ihre Eigenschaften sind ein begehrtes Gut, daher ergeben sich nur selten niedrige Bewertungen. Aktien mit hohen Dividenden und stabil wachsenden Geschäftsmodellen kommen im Normalfall nur unter Druck, wenn ein Sektor bei Investoren in Ungnade fällt.

Welche Dividenden-Aristokraten haben das niedrigste KGV (P/E)?

Derzeit sind das vor allem Zykliker und Unternehmen aus dem Healthcare -Sektor. Wie man an der folgenden Tabelle erkennen kann, ist das erwartete Wachstum bei den günstigsten Aktien auch eher niedrig. Im Fall von Nucor ist es sogar rückläufig, was aber auf einen außerordentlichen Gewinn im abgeschlossenen Jahr zurückzuführen ist.

NameSymbolP/EForward P/EDividende
NucorNUE6,78,53,13%
WalgreensWBA8,68,63,40%
Cardinal HealthCAH9,29,04,16%
AT&TT9,29,06,32%
CaterpillarCAT10,910,02,80%

Dividenden-Aristokraten: Wer wächst am schnellsten?

Mit Blick auf die vorherige Tabelle, stellt sich natürlich die Frage, bei welchen Aristokraten so richtig sprudeln.

In der folgenden Tabelle finden Sie die aussichtsreichsten Kandidaten.
In der letzten Zeile wird das durchschnittlich erwartete Gewinnwachstum im laufenden und den kommenden beiden Geschäftsjahren ausgewiesen.

NameSymbolP/EForward P/EDividendeGewinnwachstum
Automatic DataADP29,926,51,95%12-16%
LowesLOW18,717,02,01%13-15%
Sherwin WilliamsSHW23,220,51,05%12-15%
CintasCTAS29,826,80,92%11-14%
Air ProductsAPD27,424,92,27%10-14%

Das Wachstum ist bei diesen Unternehmen enorm und weit über dem Marktschnitt. Dementsprechend ist die Bewertung aber auch höher und die Dividende fällt nicht ganz so üppig aus.

Wo gibt es die höchste Dividende?

Obwohl die Leitzinsen weiterhin nahe der Null-Linie verharren und man mit Anleihen in vielen Fällen keinerlei Rendite mehr erzielen kann, gibt es noch Aktien, die eine enorme Dividende aufweisen.

Umso attraktiver ist das natürlich im Fall von Aristokraten, denn diese Unternehmen haben die Ausschüttung über Jahrzehnte hinweg konstant angehoben. Das kann man auch in Zukunft erwarten.

Name SymbolDividende
AT&TT6,32%
AbbvieABBV5,35%
ExxonXOM4,70%
People's United FinancialPBCT4,42%
Leggett & PlattLEG4,09%

Unsere Empfehlung bei Dividenden-Aristokraten:

Jeder Anleger sollte sich mit dem Thema Dividenden -Aristokraten beschäftigen. Es ist ein ergiebiges Betätigungsfeld.

Aktien mit diesen Charakteristiken, sind das Rückgrat erfolgreicher Investoren.

In den allerwenigsten Fällen werden sie sich als Fehlinvestition erweisen. Diese Unternehmen haben bewiesen, dass sie Krisen meistern können. Sie haben über Jahrzehnte hinweg die Dividende gesteigert und ständig überschüssiges Kapital produziert. Ihre Erben werden es Ihnen danken.

Eine der Aktien, die unter den Aristokraten derzeit hervorsticht, ist aus meiner Sicht Lowes.

Die Bewertung ist im Verhältnis zum erwarteten Gewinnwachstum moderat und das Unternehmen hat makroökonomischen Rückenwind.

Eine ausführliche Analyse finden Sie hier: Lowes: Börsenerfolg leicht gemacht

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Übersicht: US-Dividenden-Aristokraten

UnternehmenSymbolUnternehmenSymbol
3M CompanyMMMGenuine Parts Company GPC
Aflac IncAFLW. W. Grainger GWW
AbbVie IncABBVHormel Foods CorpHRL
Abbott LaboratoriesABTIllinois Tool Works ITW
Air Products and Chemicals IncAPDJohnson JohnsonJNJ
Archer Daniels MidlandADMKimberly Clark
KMB
AT&TTLeggett & Platt
LEG
Automatic Data ProcessingADPLowes CompaniesLOW
Becton DickinsonBDXMcCormickMKC
Brown FormanBF BMcDonald'sMCD
Cardinal Health Inc. CAHMedtronicMDT
Chevron Corp.CVXNucorNUE
Cincinnati FinancialCINFPPG IndustriesPPG
Cintas CorpCTASPepsiCoPEP
The Clorox CompanyCLXPentairPNR
Coca-Cola CoKOProcter & GamblePG
Colgate-PalmoliveCLS&P GlobalSPGI
Consolidated EdisonEDSherwin-WilliamsSHW
Dover CorpDOVStanley Black & DeckerSWK
Ecolab IncECLSyscoSYY
Emerson ElectricEMRT. Rowe PriceTROW
Exxon Mobil CorpXOMTarget CorporationTGT
Federal Realty Investment TrustFTRVF CorporationVFC
Franklin ResourcesBENWal-MartWMT
General DynamicsGDWalgreen Boots AllianceWBA

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