Die besten Blue Chips Aktien | Online Broker LYNX

An der Börse wird gerne mit Fachausdrücken hantiert. Da wird man von Spitznamen, Umschreibungen und Abkürzungen förmlich erschlagen. Und oft verwenden Akteure solche Begriffe dann verkehrt, auch, weil selten erklärt wird, was ein bestimmter Ausdruck wirklich zu bedeuten hat.

Ein Grund ist, dass manche glauben, besonders gescheit und glaubhaft zu wirken, wenn sie reden und schreiben, als wären sie Mediziner. Wir teilen solche Ansichten nicht. „Fachchinesisch“ ist nur dann sinnvoll, wenn alle Beteiligten diese Sprache verstehen. Grund genug, sich einmal anzusehen, was sich hinter der eleganten Formulierung „Blue Chips“ verbirgt und wieso diese Blue Chips für jeden Investor interessant sind.

Blue Chips – was genau ist das?

Bemerkenswert an diesem Ausdruck ist, dass er eigentlich völlig unpassend ist, sich aber trotzdem im Lauf der Jahrzehnte hinweg etabliert hat, einfach, weil er so elegant klingt. Warum unpassend?

Weil „Blue Chips“ eigentlich die Spieljetons mit dem höchsten Wert in Spielcasinos sind. Und mit einem Glücksspiel hat der Aktienmarkt nun wirklich nichts zu tun. Nichtsdestotrotz hielt sich dieser Begriff bis heute, wobei manchmal auch vermutet wird, dass sich diese Formulierung deswegen so lange hält, weil sie mit dem Spitznamen des IBM-Konzerns korreliert. IBM, ein Unternehmen, das jahrzehntelang als eines der Blue Chips schlechthin angesehen wurde, wird von den US-Investoren auch „Big Blue“ genannt. Wobei da das „Blue“ auf die blaue Farbe des Firmenlogos zurückgeht. Aber in beiden Fällen führt das schon zu der richtigen Vermutung, um was es bei „Blue Chips“ geht:

Blue Chips sind besonders grosse Unternehmen, die von Umsatz und Marktkapitalisierung her am Aktienmarkt Schwergewichte darstellen. Man findet sie in den Flaggschiff- oder Leitindizes eines Marktes, also für Deutschland im DAX, für die USA im Dow Jones.

Eine klar abgegrenzte Definition, ab welcher Grösse ein Unternehmen zu den Blue Chips zählt, gibt es nicht. Das wäre aber auch nicht sinnvoll, denn die grossen Unternehmen eines Marktes können im Vergleich zu einem anderen Markt klein sein, auch, wenn sie in einem Land grosse Konzerne sind. Das erkennt man schon daran, dass die meisten der 50 derzeit grössten Unternehmen der Welt ihren Sitz in den USA haben.

In einer solchen weltweiten Hitliste tauchen deutsche Unternehmen nur in geringer Zahl auf, trotzdem kann man viele deutsche Unternehmen, die im weltweiten Vergleich nicht unter die Top 50 kommen … wie z.B. die Deutsche Telekom oder Siemens … aus Sicht des deutschen Marktes eindeutig als „Blue Chips“ einstufen.

Warum in Blue Chips investieren?

Manche Anleger sehen diese Blue Chips als „langweilig“ an und meiden sie. Ihr Argument: Diese „Dickschiffe“ sind zu gross, um spannend zu sein. Sie seien zu unbeweglich, würden zu langsam wachsen. Das ist zwar nicht ganz falsch, aber es ist nur die eine Seite der Medaille.

Es ist schon wahr, dass diese Titanen unter den Unternehmen keine Wachstumsraten von 30 oder 40 Prozent pro Jahr aufweisen. Und so sieht man selten Blue Chips, deren Aktien in einem Jahr 100 oder mehr Prozent zulegen. Aber Blue Chips sind auch kein Tummelplatz für Spekulanten, sondern für Investoren. Für Anleger also, die nicht zocken, sondern ihr Kapital besonnen und mit einem mittel- bis langfristigen Zeithorizont anlegen und vermehren wollen. Und für diese letztlich weit grössere Gruppe unter den Anlegern haben Blue Chips entscheidende Vorteile:

Vorteile Blue Chip Aktien:

  • Geringere Schwankungen der Aktie
  • Gute Dividendenrendite
  • Jederzeit an allen wichtigen Börsen handelbar
  • Hohe Transparenz der Geschäftsentwicklung

Dass Starinvestoren wie Warren Buffett sich vor allem auf Blue Chips verlassen und doch über Jahrzehnte hinweg Gewinne erwirtschaftet haben, die die meisten Anleger blass vor Neid werden lassen, hat schon gute Gründe. Blue Chips sind vielleicht keine „Rennwagen“ am Aktienmarkt. Aber sie laufen solide und stetig – und darauf kommt es an, wenn man sich ein robustes Fundament für sein Depot schaffen will. Und die Performance?

Der folgende Chart über einen Zeitraum von 10 Jahren zeigt anhand des US-Aktienmarkts, dass sich Leitindizes der grossen Aktienmärkte wie der Dow Jones oft deutlich besser entwickeln als der Gesamtmarkt, hier für die USA durch einen der am breitesten greifenden Gesamtmarktindizes dargestellt, den New York Stock Exchange (NYSE) Composite Index.

Die besten Blue Chip Aktien: Kursentwicklung Dow Jones und NYSE Composite Index im Vergleich von 2012 bis 2022 | Online Broker LYNX

Momentum und Streuung: Wie man am besten in Blue Chip Aktien investiert

Es lohnt also, sich diese Blue Chips, diese Titanen der Börsenwelt, genauer anzusehen. Aber natürlich können auch Titanen ins Wanken geraten und schlecht laufen. Daher ist es sinnvoll, sich diese „Grössten der Grossen“ regelmässig anzusehen und zu prüfen, welche von ihnen aus der Masse herausstechen, indem sie eine besonders starke Dynamik entwickeln.

Hierzu liesse sich prüfen, welche dieser Aktien über einen Zeitraum von sechs bis zwölf Monaten den jeweiligen Blue Chip Index schlagen. Damit würde man immer diejenigen Aktien mit dem stärksten Momentum im Depot halten. Was zur Schwäche neigt, wird konsequent verkauft und durch stärkere Aktien ersetzt. Und darüber hinaus sollte man da eine sinnvolle Streuung vornehmen, indem man sich aus jedem der ganz grossen Wirtschaftsräume eine gleichmässige Zahl an Blue Chips ins Depot legt. Wir stellen Ihnen hier die per Mitte März 2022 über die letzten zwölf Monate besten Blue Chips aus folgenden vier Indizes vor:

  • Der DAX als Blue Chip Index für Deutschland
  • Der Euro Stoxx 50 als Repräsentant für die Eurozone
  • Der Dow Jones, Flaggschiff-Index der Wall Street
  • Der Nikkei 225, Leitindex der japanischen Börse

Sie vermissen China? China haben wir bewusst aussen vor gelassen. Das Land ist zwar mittlerweile die zweitgrösste Volkswirtschaft der Welt. Aber der Aktienmarkt ist reglementiert und zudem mehr politischen Einflüssen ausgesetzt als andere Börsen. Nicht umsonst rechnet man China (noch) zu den wirtschaftlichen Schwellenländern, den Emerging Markets. Noch ist die Zeit, dass chinesische Aktien, egal wie gross die jeweiligen Unternehmen sind, kein sehr spekulatives Investment mehr sind, nicht gekommen.

Wer liegt vorne? Wir prüfen regelmässig nach!

Wie aus dem Vorstehenden hervorgeht, sollte man solche Rankings der besten Blue Chips regelmässig überprüfen, denn natürlich sind alle Wertungen von Aktien Momentaufnahmen.

Der Trend kann sich verändern, nicht zuletzt, weil sich eine gute Geschäftsentwicklung in eine grandiose, aber auch in eine sich abschwächende Geschäftsentwicklung verwandeln kann. Deshalb werden wir für unser Blue Chip Ranking regelmässig Updates vornehmen.

Gerade in diesem so schwierigen wirtschaftlichen Umfeld, das von starken Schwankungen und einem hohen Mass an Unsicherheit geprägt ist, ist es wichtig, regelmässig einen Blick darauf zu werfen, welche der grossen Blue Chips sich in diesem besonders herausfordernden Umfeld am besten schlagen. Unsere aktuelle Überprüfung hat als Stichtag Freitag, den 11. März 2022.

DAX – Die besten Blue Chip Aktien 2022

Welche drei deutschen Blue Chips schlagen den DAX auf Sicht der letzten zwölf Monate am deutlichsten? Hier unsere Top 3 im März 2022 für den deutschen Aktienmarkt:

Merck KGaA (ISIN: DE0006599905 – Symbol: MRK – Währung: EUR) belegt im März 2022, in einem Umfeld, das von Zins- und Inflationssorgen ebenso geprägt ist wie vom Ukraine-Konflikt, unter den besten Blue Chips des DAX den ersten Platz. Die Bilanz: Ein Plus von 28 Prozent über die vergangenen zwölf Monate. Basis dieser relativen Stärke zum DAX, der über ein Jahr gerechnet knapp sieben Prozent im Minus liegt, ist die Erwartung, dass sich die Pharma-Branche gegen den konjunkturellen Druck weit besser behaupten wird als viele konsumorientierte, zyklische Branchen.

Die besten Blue Chip Aktien: Kursentwicklung der Merck Aktie im Vergleich zum DAX von März 2021 bis März 2022 | Online Broker LYNX

Den zweiten Platz in unserem DAX-Ranking belegt die Aktie des Energieversorgers E.ON (ISIN: DE000ENAG999 – Symbol: EOAN – Währung: EUR). Hier steht gegenüber dem Kurs vor einem Jahr immerhin ein Zugewinn von 16 Prozent zu Buche. Hintergrund: Auch, wenn der Ukraine-Konflikt die Energieversorgung schwieriger und teurer macht, unterstellen die Anleger derzeit, dass ein Energieversorger weniger unter Umsatz- und Gewinndruck geraten wird als diejenigen Unternehmen wie z.B. Auto- oder Maschinenbauer, die energieintensiv produzieren und zugleich noch mit Lieferengpässen rechnen müssen. Zwar ist E.ON in den Wochen bis zum Stichtag des 11. März ebenfalls unter Druck geraten, im Vergleich zum DAX aber immer noch recht stabil.

Die besten Blue Chip Aktien: Kursentwicklung der E.ON Aktie im Vergleich zum DAX von März 2021 bis März 2022 | Online Broker LYNX

Linde (ISIN: IE00BZ12WP82 – Symbol: LIN – Währung: EUR) belegt in dieser aktuellen Auswertung nur knapp hinter E.ON den dritten Platz der stärksten deutschen Blue Chips. Kursgewinn hier seit März 2021: 15 Prozent. Das Unternehmen stellt technische und medizinische Gase her und zeigt sich, zumindest bislang, gegen die Auswirkungen des Ukraine-Konflikts recht robust.

Die besten Blue Chip Aktien: Kursentwicklung der Linde Aktie im Vergleich zum DAX von März 2021 bis März 2022 | Online Broker LYNX

Euro Stoxx 50 – Die besten Blue Chip Aktien 2022

Der Euro Stoxx 50 umfasst die 50 grössten Blue Chips der gesamten Eurozone. Etwa ein Drittel dieser Aktien stammen aus dem DAX, aber über den hier untersuchten Zeitraum von 12 Monaten hat es keines der DAX-Unternehmen in die Top 3 dieses europäischen Leitindex geschafft.

ENI (ISIN: IT0003132476 – Symbol: ENI – Währung: EUR) ist der grösste italienische Energieversorger und zugleich Mineralölkonzern. Die beiden gerade im Licht des Ukraine-Konflikts essenziellen Bereiche Strom und Kraftstoff werden hier abgedeckt. Die Erwartung, dass dieser zu 30 Prozent in Staatsbesitz befindliche Riesenkonzern imstande sein wird, diese Herausforderung zu meistern und dadurch solider dazustehen als andere Branchen, brachte der Aktie im Vergleich über 12 Monate mit einem Plus von 27% den ersten Platz im Ranking der Blue Chips des Euro Stoxx 50 ein.

Die besten Blue Chip Aktien: Kursentwicklung der ENI Aktie im Vergleich zum Euro Stoxx 50 von März 2021 bis März 2022 | Online Broker LYNX

Auf dem 2. Platz sehen wir per Mitte März 2022 den niederländischen Ahold Delhaize-Konzern (ISIN: NL0011794037 – Symbol: AD – Währung: EUR) mit einem Plus von gut 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Hierzulande ist Ahold kaum bekannt, weil der Lebensmittel-Einzelhändler zwar grundsätzlich europaweit agiert, speziell in Deutschland aber kaum präsent ist. Auch hier dürfte, wie bei den derzeit relativ gesehen stabilen Energieversorgern, der „sichere Hafen“-Gedanke für die Stabilität der Aktie sorgen, nach dem Motto „gegessen wir immer“.

Die besten Blue Chip Aktien: Kursentwicklung der Ahold Delhaize Aktie im Vergleich zum Euro Stoxx 50 von März 2021 bis März 2022 | Online Broker LYNX

Platz 3 erreicht die ASML Holding (ISIN: NL0010273215 – Symbol: ASML – Währung: EUR) mit einem Zwölf-Monats-Gewinn von knapp 20 Prozent. Die ASML Holding ist ein niederländischer Zulieferer für die Halbleiterindustrie. Die von ASML hergestellten Lithographie-Systeme sind seit Jahren stark nachgefragt: Umsatz, Gewinnmarge und Gewinn haben sich über die letzten Jahre konstant nach oben entwickelt. Und da die Versorgung mit Chips auch im Frühjahr 2022 problematisch ist, ist das Auftragsbuch dieses Anlagenbauers auch weiterhin derart prall gefüllt, dass die Investoren darauf setzen, dass sich die ASML Holding im Fall einer rezessiven Entwicklung der Gesamtwirtschaft mit diesem Vorrat an Aufträgen über die Krise retten wird.

Die besten Blue Chip Aktien: Kursentwicklung der ASML Holding Aktie im Vergleich zum Euro Stoxx 50 von März 2021 bis März 2022 | Online Broker LYNX

Dow Jones – Die besten Blue Chip Aktien 2022

Der Dow Jones ist der bekannteste Aktienindex der Welt und steht für viele stellvertretend für den Aktienmarkt an sich. Und das, obwohl dieser Index, der mit vollem Namen Dow Jones Industrial Average heisst, nur 30 Aktien umfasst. Doch diese 30 Aktien gehören zu den Titanen der Weltwirtschaft, sie sind „die“ Blue Chips der Wall Street. Um diesen Flaggschiff-Index der USA kommt niemand herum, der ein sinnvoll diversifiziertes (=gestreutes) Blue Chip Depot aufbauen will.

Chevron (ISIN: US1667641005 – Symbol: CVX – Währung: USD) hat im Vergleich zu Mitte März 2021 eine sagenhafte Performance von knapp 55 Prozent erreicht. Man unterstellt, dass die stark gestiegenen Energiepreise die Gewinnspanne dieses US-Ölkonzerns deutlich erhöhen werden. Ob diese Gewinne so stark steigen werden, um diese immense Rallye zu unterfüttern, wird sich indes erst zeigen müssen … hier jetzt noch auf den Zug aufzuspringen, dürfte nicht ohne Risiko sein.

Die besten Blue Chip Aktien: Kursentwicklung der Chevron Aktie im Vergleich zum Dow Jones von März 2021 bis März 2022 | Online Broker LYNX

Platz 2 im Blue Chip-Ranking des US-Flaggschiff-Index Dow Jones belegt per 11. März 2022 die UnitedHealth Group (ISIN: US91324P1021 – Symbol: UNH – Währung: USD), der grösste US-Krankenversicherer. Ob Inflations- und Zinssorgen oder Ukraine-Konflikt, man sieht die Perspektiven dieser Branche derzeit kaum bis gar nicht beeinträchtigt, so dass Investoren Kapital aus konjunktursensiblen Aktien in die Anteilsscheine von Unternehmen wie UnitedHealth umschichten und die Aktie dadurch auf einem relativ zum Dow Jones stabilen Niveau halten.

Die besten Blue Chip Aktien: Kursentwicklung der UnitedHealth Group Aktie im Vergleich zum Dow Jones von März 2021 bis März 2022 | Online Broker LYNX

Den dritten Platz im Dow Jones Blue Chip-Ranking erreicht in die aktuellen Auswertung die Apple-Aktie (ISIN: US0378331005 – Symbol: AAPL – Währung: USD) mit einem Plus von 25 Prozent. Obgleich zuletzt ebenfalls unter Abgabedruck geraten, steht sie doch weitaus besser da als der Dow Jones selbst. Starke Gewinnmargen und die Erwartung, dass sich der Umsatz auch in einer Krise nur moderat verringern wird, halten die Investoren hier bei der Stange.

Die besten Blue Chip Aktien: Kursentwicklung der Apple Aktie im Vergleich zum Dow Jones von März 2021 bis März 2022 | Online Broker LYNX

Nikkei 225 – Die besten Blue Chip Aktien 2022

Durch die Schlagzeilen, die das im Vergleich zu anderen Wirtschaftsräumen starke Wachstum Chinas macht, rückte der japanische Aktienmarkt bei manchen Anlegern etwas in den Hintergrund. Zu Unrecht, denn hier finden sich starke, immens grosse Unternehmen von Weltrang, die in keinem Depot fehlen sollten. Die Performances unserer aktuellen Top 3 des Nikkei 225-Index sprechen da für sich. Und anders als an den chinesischen Börsenplätzen können Anleger hier frei und planungssicher agieren.

Wir stellen Ihnen hier die drei Aktien vor, die in den vergangenen zwölf Monaten im Rahmen des Tokioter Leitindex Nikkei 225 die stärkste Performance ablieferten:

Kawasaki Kisen Kaisha (ISIN: JP3223800008 – Symbol: 9107 – Währung: JPY), steht mit einer Performance von über 270 (!) Prozent auf Platz 1 der Top 3 des japanischen Leitindex Nikkei 225. Das Unternehmen ist eine der weltgrössten Reedereien, auch bekannt als „KKK-Line“. Sie betreibt Frachtschiffe aller Art, von Containerschiffen bis hin zu Öltankern. Durch die immens gestiegenen Preise für Container-Frachtraum im Zuge der seit einem Jahr sehr ausgeprägten Lieferprobleme in vielen Bereichen der Weltwirtschaft sind die Gewinne des Unternehmens immens gestiegen – und die Aktie mit ihnen.

Die besten Blue Chip Aktien: Kursentwicklung der Kawasaki Kisen Kaisha Aktie im Vergleich zum Nikkei 225 von März 2021 bis März 2022 | Online Broker LYNX

Nippon Yusen K.K. (NYK Line) (ISIN: JP3753000003 – Symbol: 9101 – Währung: JPY) ist ebenfalls eine der grössten Reedereien der Welt und agiert fast ausschliesslich im Bereich der Frachtschifffahrt. Auch hier ist natürlich die derzeit angespannte Lage im Bereich der Frachtschifffahrt, verbunden mit den dadurch immens gestiegenen Frachtpreisen, Basis dieser Hausse, die bei dieser Aktie zu einer 12 Monats-Performance von ca. 225 Prozent geführt hat.

Die besten Blue Chip Aktien: Kursentwicklung der Nippon Yusen K.K. Aktie im Vergleich zum Nikkei 225 von März 2021 bis März 2022 | Online Broker LYNX

Mitsui O.S.K. Lines (ISIN: JP3362700001 – Symbol: 9104 – Währung: JPY), ist ebenso wie die beiden anderen japanischen Top-Performer eine Reederei, die zwar auch Fähr- und Kreuzfahrtschiffe betreibt, bei der Containerschifffahrt aber dennoch zu den Top 20 der Welt gehört. Wie bei den beiden anderen Reederei-Aktien sollte man im Hinterkopf haben, dass die derzeitige Verknappung von Frachtraum nicht dauerhaft sein wird, so dass sich die momentan grandiosen Gewinnzuwächse in den Bilanzen der Reedereien in den kommenden Jahren durchaus wieder zurückbilden könnten.

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Die besten Blue Chips Aktien: Liste nach Performance

FAZIT: Die Besten der Besten Blue Chips als Fundament eines Aktiendepots

Die grössten Unternehmen der Welt … und unter diesen die ausgewählt stärksten Performer … im Depot zu haben, gut diversifiziert über die wichtigsten Wirtschaftsregionen, das ist ein solides Fundament für jeden Anleger.

Es empfiehlt sich dabei, diejenigen Top Blue Chips, deren Aktien auf die eigene Landeswährung lauten, etwas höher zu gewichten. Natürlich können Sie US- und Japan-Blue Chips hierzulande ebenso problemlos in Euro kaufen und verkaufen. Aber bei ihnen wirken die Veränderungen von US-Dollar und japanischem Yen mit auf den Kurs. Dieses Währungsrisiko sollte man nicht zu gross werden lassen, daher würde es sich anbieten, die Aktien der Eurozone ein wenig höher zu gewichten.

Wir werden diesen Artikel in regelmässigen Abständen aktualisieren, um Sie in Sachen Positionswechsel in dieser Hitliste der weltweiten Top Blue Chips auf dem Laufenden zu halten!

*Kurse vom 11.03.2022, Charts von marketmaker pp4

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