Die besten Blue Chip Aktien 2020

Die besten Blue Chips aus DAX, Euro Stoxx 50, Dow Jones und Nikkei 225

An der Börse wird gerne mit Fachausdrücken hantiert. Da wird man von Spitznamen, Umschreibungen und Abkürzungen förmlich erschlagen. Und oft verwenden Akteure solche Begriffe dann verkehrt, auch, weil selten erklärt wird, was ein bestimmter Ausdruck wirklich zu bedeuten hat.

Ein Grund ist, dass manche glauben, besonders gescheit und glaubhaft zu wirken, wenn sie reden und schreiben, als wären sie Mediziner. Wir teilen solche Ansichten nicht. „Fachchinesisch“ ist nur dann sinnvoll, wenn alle Beteiligten diese Sprache verstehen. Grund genug, sich einmal anzusehen, was sich hinter der eleganten Formulierung „Blue Chips“ verbirgt und wieso diese Blue Chips für jeden Investor interessant sind.

Blue Chips – was genau ist das?

Bemerkenswert an diesem Ausdruck ist, dass er eigentlich völlig unpassend ist, sich aber trotzdem im Lauf der Jahrzehnte hinweg etabliert hat, einfach, weil er so elegant klingt. Warum unpassend?

Weil „Blue Chips“ eigentlich die Spieljetons mit dem höchsten Wert in Spielcasinos sind. Und mit einem Glücksspiel hat der Aktienmarkt nun wirklich nichts zu tun. Nichtsdestotrotz hielt sich dieser Begriff bis heute, wobei manchmal auch vermutet wird, dass sich diese Formulierung deswegen so lange hält, weil sie mit dem Spitznamen des IBM-Konzerns korreliert. IBM, ein Unternehmen, das jahrzehntelang als eines der Blue Chips schlechthin angesehen wurde, wird von den US-Investoren auch „Big Blue“ genannt. Wobei da das „Blue“ auf die blaue Farbe des Firmenlogos zurückgeht. Aber in beiden Fällen führt das schon zu der richtigen Vermutung, um was es bei „Blue Chips“ geht:

Blue Chips sind besonders große Unternehmen, die von Umsatz und Marktkapitalisierung her am Aktienmarkt Schwergewichte darstellen. Man findet sie in den Flaggschiff- oder Leitindizes eines Marktes, also für Deutschland im DAX, für die USA im Dow Jones.

Eine klar abgegrenzte Definition, ab welcher Größe ein Unternehmen zu den Blue Chips zählt, gibt es nicht. Das wäre aber auch nicht sinnvoll, denn die großen Unternehmen eines Marktes können im Vergleich zu einem anderen Markt klein sein, auch, wenn sie in einem Land große Konzerne sind. Das erkennt man schon daran, dass die meisten der 50 derzeit größten Unternehmen der Welt ihren Sitz in den USA haben.

In einer solchen weltweiten Hitliste tauchen deutsche Unternehmen nur in geringer Zahl auf, trotzdem kann man viele deutsche Unternehmen, die im weltweiten Vergleich nicht unter die Top 50 kommen … wie z.B. Volkswagen oder Siemens … aus Sicht des deutschen Marktes eindeutig als „Blue Chips“ einstufen.

Warum in Blue Chips investieren?

Manche Anleger sehen diese Blue Chips als „langweilig“ an und meiden sie. Ihr Argument: Diese „Dickschiffe“ sind zu groß, um spannend zu sein. Sie seien zu unbeweglich, würden zu langsam wachsen. Das ist zwar nicht ganz falsch, aber es ist nur die eine Seite der Medaille.

Es ist schon wahr, dass diese Titanen unter den Unternehmen keine Wachstumsraten von 30 oder 40 Prozent pro Jahr aufweisen. Und so sieht man selten Blue Chips, deren Aktien in einem Jahr 100 oder mehr Prozent zulegen. Aber Blue Chips sind auch kein Tummelplatz für Spekulanten, sondern für Investoren. Für Anleger also, die nicht zocken, sondern ihr Kapital besonnen und mit einem mittel- bis langfristigen Zeithorizont anlegen und vermehren wollen. Und für diese letztlich weit größere Gruppe unter den Anlegern haben Blue Chips entscheidende Vorteile:

Vorteile Blue Chip Aktien:

  • Geringere Schwankungen der Aktie
  • Gute Dividendenrendite
  • Jederzeit an allen wichtigen Börsen handelbar
  • Hohe Transparenz der Geschäftsentwicklung

Dass Starinvestoren wie Warren Buffett sich vor allem auf Blue Chips verlassen und doch über Jahrzehnte hinweg Gewinne erwirtschaftet haben, die die meisten Anleger blass vor Neid werden lassen, hat schon gute Gründe. Blue Chips sind vielleicht keine „Rennwagen“ am Aktienmarkt. Aber sie laufen solide und stetig – und darauf kommt es an, wenn man sich ein robustes Fundament für sein Depot schaffen will. Und die Performance?

Der folgende Chart über einen Zeitraum von 20 Jahren zeigt anhand des US-Aktienmarkts, dass sich Leitindizes der großen Aktienmärkte wie der Dow Jones oft deutlich besser entwickeln als der Gesamtmarkt, hier für die USA durch einen der am breitesten greifenden Gesamtmarktindizes dargestellt, den New York Stock Exchange (NYSE) Composite Index.

Momentum und Streuung: Wie man am besten in Blue Chip Aktien investiert

Es lohnt also, sich Blue Chips, diese Titanen der Börsenwelt, genauer anzusehen. Aber natürlich können auch Titanen ins Wanken geraten und schwach laufen. Daher ist es sinnvoll, sich diese „Größten der Großen“ regelmäßig anzusehen und zu prüfen, welche von ihnen aus der Masse herausstechen, indem sie eine besonders starke Dynamik entwickeln.

Hierzu ließe sich prüfen, welche dieser Aktien über einen Zeitraum von sechs bis zwölf Monaten den jeweiligen Blue Chip Index schlagen. Damit würde man immer diejenigen Aktien mit dem stärksten Momentum im Depot halten. Was zur Schwäche neigt, wird konsequent verkauft und durch stärkere Aktien ersetzt. Und darüber hinaus sollte man da eine sinnvolle Streuung vornehmen, indem man sich aus jedem der ganz großen Wirtschaftsräume eine gleichmäßige Zahl an Blue Chips ins Depot legt. Wir stellen Ihnen hier die per Ende Mai 2020 über die letzten zwölf Monate besten Blue Chips aus folgenden vier Indizes vor:

  • Der DAX als Blue Chip Index für Deutschland
  • Der Euro Stoxx 50 als Repräsentant für die Eurozone
  • Der Dow Jones, Flaggschiff-Index der Wall Street
  • Der Nikkei 225, Leitindex der japanischen Börse

Sie vermissen China? China haben wir bewusst außen vor gelassen. Das Land ist zwar mittlerweile die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Aber der Aktienmarkt ist reglementiert und zudem mehr politischen Einflüssen ausgesetzt als andere Börsen. Nicht umsonst rechnet man China (noch) zu den wirtschaftlichen Schwellenländern, den Emerging Markets. Noch ist die Zeit, dass chinesische Aktien, egal wie groß die jeweiligen Unternehmen sind, kein sehr spekulatives Investment mehr sind, nicht gekommen.

Wer liegt vorne? Wir prüfen regelmäßig nach!

Wie aus dem Vorstehenden hervorgeht, sollte man solche Rankings der besten Blue Chips regelmäßig überprüfen, denn natürlich sind alle Wertungen von Aktien Momentaufnahmen.

Der Trend kann sich verändern, nicht zuletzt, weil sich eine gute Geschäftsentwicklung in eine grandiose, aber auch in eine sich abschwächende Geschäftsentwicklung verwandeln kann. Deshalb werden wir für unser Blue Chip Ranking regelmäßig Updates vornehmen.

Gerade in diesem so schwierigen Jahr 2020, das von starken Schwankungen und einem hohen Maß an Unsicherheit geprägt ist, ist es wichtig, regelmäßig einen Blick darauf zu werfen, welche der großen Blue Chips sich in diesem besonders herausfordernden Umfeld am besten schlagen. Unsere aktuelle Überprüfung hat als Stichtag den 20. Mai 2020.

Die besten Blue Chip Aktien 2020 im DAX

Welche drei deutschen Blue Chips schlagen den DAX am deutlichsten? Hier unsere Top 3 per Anfang September für den deutschen Aktienmarkt:

RWE (ISIN: DE0007037129 – Symbol: RWE – Währung: EUR) gehört zu den Spitzen-Performern unter den Energieversorgern, auch im Vergleich zur Eurozone insgesamt. Die neue, in den vergangenen anderthalb Jahren etablierte Unternehmensstruktur birgt große Chancen auf eine markant steigende Rentabilität. Über die letzten zwölf Monate verbucht die Aktie einen Kursanstieg von 23 Prozent, während der DAX selbst ein deutliches Minus hinnehmen muss. Per 20. Mai 2020 ist die RWE-Aktie der Spitzenreiter unter den DAX Blue Chips!

Die Aktie der Deutschen Börse AG (ISIN: DE0005810055 – Symbol: DB1 – Währung: EUR) liegt hinsichtlich ihrer Performance per 20. Mai 2020 nur hauchdünn hinter der RWE-Aktie. Das stattliche Plus von 22 Prozent gegenüber einem insgesamt im Minus liegenden Gesamtmarkt basiert auf der Erwartung, dass die starken Schwankungen des Marktes und die dadurch höheren Umsätze entsprechende Umsatz- und Gewinnsteigerungen für den Börsenbetreiber nach sich ziehen.

Die besten Blue Chip Aktien: Vergleich der Entwicklung der Deutsche Börse Aktie mit dem DAX Index von Mai 2019 bis Mai 2020 | Online Broker LYNX

Merck KGaA (ISIN: DE0006599905 – Symbol: MRK – Währung: EUR) belegt im Mai 2020 den dritten Platz unter den besten Blue Chips des DAX. Der Pharma-Riese (nicht zu verwechseln mit dem US-Pharmaunternehmen Merck) hat im für die Gesamtwirtschaft schwierigen ersten Quartal 2020 mit einem soliden Anstieg bei Umsatz und Gewinn überzeugt und lässt hoffen, dass das Unternehmen die derzeitige Rezession ohne größere Blessuren absolviert.

Die besten Blue Chip Aktien 2020 im Euro Stoxx 50

Der Euro Stoxx 50 umfasst die 50 größten Blue Chips der gesamten Eurozone. Etwa ein Drittel dieser Aktien stammen aus dem DAX. Aber nur eine DAX-Aktie hätte den Sprung in die Top 3 dieses europäischen Leitindex geschafft: die Deutsche Börse AG. Da wir die Deutsche Börse aber bereits unter den Top Blue Chips des DAX aufgelistet haben, rückt eine andere Aktie nach. Interessant ist:

Obwohl Europa ebenso wie die Weltwirtschaft insgesamt in eine massive Rezession gerutscht ist und offen bleibt, ob es gelingen wird, diese Situation schnell und nachhaltig wieder in Wachstum zu verwandeln, finden sich unter den besten drei Blue Chips des Euro Stoxx 50 zwei Unternehmen, die den zyklischen, d.h. konjunktursensiblen Branchen zuzurechnen sind. Das zeigt den hohen Grad an Zuversicht, der derzeit den Aktienmarkt beherrscht. Da Optimismus aber nicht immer belohnt wird, würde es sich derzeit mehr denn je anbieten, Positionen immer konsequent mit Stoppkursen abzusichern!

Die ASML Holding (ISIN: NL0010273215 – Symbol: ASML – Währung: EUR) ist ein niederländischer Zulieferer für die Halbleiterindustrie. Zulieferer einer konjunktursensiblen Branche zu sein ist in einer Rezession normalerweise keine gute Basis für deutliche Kursgewinne. Aber die ASML Holding stemmt sich bislang so erfolgreich gegen den Abwärts-Sog der Gesamtwirtschaft, dass die Investoren die Aktie zuletzt sogar auf ein neues Rekordhoch trugen. ASML führt die Gewinnerliste der Eurozone-Blue Chips derzeit mit großem Abstand an!

Der französische Pharmakonzern Sanofi (ISIN: FR0000120578 – Symbol: SAN – Währung: EUR) hat sich den zweiten Platz unter den derzeit besten Blue Chips des Euro Stoxx 50 erobert. Die Hoffnung, dass das Unternehmen Anteil an einem erfolgreichen Heilmittel und/oder Impfstoff gegen das Corona-Virus haben wird, macht die Aktie in diesem Umfeld derzeit begehrt.

Schneider Electric (ISIN: FR0000121972 – Symbol: SU – Währung: EUR) ist ein im französischen Leitindex CAC40 gelisteter Mischkonzern, der sich nicht, wie man es anhand des Namens denken könnte, auf Unterhaltungselektronik, sondern auf technische Lösungen in den Bereichen Energieversorgung und Automation spezialisiert hat. Bereiche, die normalerweise in einer Rezession weniger betroffen sind, weshalb man die Aktie derzeit als eine Art „sicherer Hafen“ betrachtet.

Die besten Blue Chip Aktien 2020 im Dow Jones

Der Dow Jones ist der bekannteste Aktienindex der Welt und steht für viele stellvertretend für den Aktienmarkt an sich. Und das, obwohl dieser Index, der mit vollem Namen Dow Jones Industrial Average heißt, nur 30 Aktien umfasst. Doch diese 30 Aktien gehörten zu den Titanen der Weltwirtschaft, sie sind „die“ Blue Chips der Wall Street. Um diesen Flaggschiff-Index der USA kommt niemand herum, der ein sinnvoll diversifiziertes (=gestreutes) Blue Chip Depot aufbauen will.

Apple (ISIN: US0378331005 – Symbol: AAPL – Währung: USD) wurde von den Skeptikern immer wieder einmal zu Grabe getragen und steht doch immer wieder auf. Das Unternehmen hat längst Kultstatus, verfügt über gewaltiges Eigenkapital und stützt seine Aktie durch kontinuierliche Aktienrückkäufe. Auch durch den massiven Einbruch der US-wirtschaft lassen sich die Anleger nicht davon abbringen, im Zweifel lieber Apple zu kaufen. Die Aktie hat über die vergangenen zwölf Monate sagenhafte 71 Prozent zugelegt und steht damit auf Platz 1 der Besten Blue Chips im Dow Jones-Index.

Microsoft (ISIN: US5949181045 – Symbol: MSFT – Währung: USD) hat es geschafft, sich von einem Wachstums-Unternehmen des Hightech-Sektors in ein Value-Unternehmen zu verwandeln, das kontinuierlichere Umsatz- und Gewinnzuwächse, ein hohes Kapitalpolster und eine extrem starke Marktposition vereint. Aktuell können sich die Investoren hier über ein Plus von 46 Prozent über die vergangenen zwölf Monate freuen.

Intel (ISIN: US4581401001 – Symbol: INTC – Währung: USD) ist zwar als Chiphersteller ein sehr konjunktursensibles Unternehmen, konnte sich aber zumindest im ersten Quartal 2020 gut gegen die wegbrechende Weltwirtschaft behaupten. Als unangefochtene Nummer 1 der Branche genießt die Aktie das Vertrauen der Investoren, die sich sagen: Wenn Chip-Aktie, dann im Zweifel Intel. Der Lohn dieses Vertrauens ist ein Zugewinn von 42 Prozent seit dem 21. Mai 2019.

Die besten Blue Chip Aktien 2020 im Nikkei 225

Durch die Schlagzeilen, die das im Vergleich zu anderen Wirtschaftsräumen starke Wachstum Chinas macht und durch die Unruhe, die der Handelskrieg mit den USA zuletzt mit sich brachte, rückte der japanische Aktienmarkt bei manchen Anlegern etwas in den Hintergrund. Zu Unrecht, denn hier finden sich starke, immens große Unternehmen von Weltrang, die in keinem Depot fehlen sollten. Und anders als an den chinesischen Börsenplätzen können Anleger hier frei und planungssicher agieren.

Wir stellen Ihnen hier die drei Aktien vor, die in den vergangenen zwölf Monaten im Rahmen des Tokioter Leitindex Nikkei 225 die stärkste Performance ablieferten:

Chugai Pharmaceutical (ISIN: JP3519400000 – Symbol: 4519 – Währung: JPY) liegt mit einer Zwölf-Monats-Performance von gut 95 Prozent klar an der Spitze der Top-Blue Chips des Tokioter Leitindex Nikkei 225. Der Grund ist, dass das Unternehmen am Wettlauf um ein Medikament zur Behandlung der durch das Corona-Virus hervorgerufenen Lungenentzündung beteiligt ist und bereits Anfang April mit klinischen Studien begonnen hat. Man setzt darauf, dass Chugai dadurch zu den Unternehmen gehören wird, die als erste ein wirksames Medikament auf den Markt bringen.

Advantest (ISIN: JP3122400009 – Symbol: 6857 – Währung: JPY) stellt elektronische Bauelemente her. In den vergangenen zwei Jahren konnte das Unternehmen Umsatz und Gewinn massiv steigern, die Quittung: eine Performance von sagenhaften 90 Prozent binnen eines Jahres, während der Benchmark-Index, der Nikkei 225, im Zwölf-Monats-Vergleich knapp im Minus notiert.

Daiichi Sankyo (ISIN: JP3475350009 – Symbol: 4568 – Währung: JPY) ist ein großes japanisches Pharmaunternehmen. Gerade in dieser Phase einer Pandemie setzen die Investoren darauf, dass die Pharmabranche von der begonnenen weltweiten Rezession ausgenommen wird. Diese Erwartung bescherte der Daiichi Sankyo-Aktie Platz 3 unter den Top Blue Chips des 225 Aktien umfassenden Nikkei 225.

FAZIT: Die Besten der Besten Blue Chips als Fundament eines Aktiendepots

Die größten Unternehmen der Welt … und unter diesen die ausgewählt stärksten Performer im Depot zu haben, gut diversifiziert über die wichtigsten Wirtschaftsregionen, das ist ein solides Fundament für jeden Anleger.

Es empfiehlt sich dabei, diejenigen Top Blue Chips, deren Aktien auf die eigene Landeswährung lauten, etwas höher zu gewichten. Natürlich können Sie US- und Japan-Blue Chips hierzulande ebenso problemlos in Euro kaufen und verkaufen. Aber bei ihnen wirken die Veränderungen von US-Dollar und japanischem Yen mit auf den Kurs. Dieses Währungsrisiko sollte man nicht zu groß werden lassen, daher würde es sich anbieten, die Aktien der Eurozone ein wenig höher zu gewichten.

Wir werden diesen Artikel in regelmäßigen Abständen aktualisieren, um Sie in Sachen Positionswechsel in dieser Hitliste der weltweiten Top Blue Chips auf dem Laufenden zu halten!

*Kurse vom 21.05.2020, Charts von marketmaker pp4

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Ronald Gehrt

Ronald Gehrt

Nach dem Abitur 1984 studierte der gebürtige Hamburger an der Universität der Bundeswehr Betriebswirtschaftslehre. Im Anschluss an seine Dienstzeit als Offizier begann seine Zeit als Analyst und Finanzjournalist. Seit 1996 war und ist er als Redakteur, Referent und Kolumnnist in zahlreichen Funktionen aktiv, aktuell ist er u.a. Chefanalyst des Börsendienstes Stock Selection Europe bei Finanzen100. Dabei versteht sich Gehrt als Allrounder, der in der fundamentalen, volks- und betriebswirtschaftlichen Analyse ebenso sattelfest agiert wie im Bereich der verschiedenen Disziplinen der Technischen Analyse.
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