Anleger können mit dem vorgestellten ETF in 30 Unternehmen investieren, die neben frischem und gesundem Tierfutter, weitere Produkte und Dienstleistungen rund um die Haustiergesundheit, Veterinärmedizin und mehr anbieten.
Informationen zum Referenzindex – Foxberry Pet Care USD Net Total Return Index
Der dem ETF zugrundeliegende Referenzindex Foxberry Pet Care USD Net Total Return Index (Symbol: FXBYPETZ / ISIN: DE000SL0FDB5) bildet die Wertentwicklung der grössten und liquidesten börsennotierten Konzerne ab, deren Geschäftsbereiche der Herstellung von Haustierfutter, Leckerlies und Konsumartikeln zuzuordnen sind.
Ausserdem werden in den Index auch Einzelhandelskonzerne, wie Heimtiermärkte, auf Heimtierbedarf spezialisierte E-Commerce-Unternehmen, sowie Konzerne aus den Bereichen Medikamente, Tierkranken- und Lebensversicherungen und veterinärmedizinische Dienstleistungen, Ausrüstungsgütern und mehr aufgenommen.
Die Berechnung des Index erfolgt börsentäglich in der Währung US-Dollar. Der Index wird zweimal im Jahr im Juni und Dezember auf seine Zusammensetzung hin kontrolliert und gegebenenfalls angepasst. (Angaben gemäss Foxberry mit dem Stichtag des 08. Mai 2022)
Die wichtigsten Einzeltitel im ETF-Portfolio
Da der ETF die Wertpapiere direkt erwirbt, besteht zwischen den Positionen im ETF-Portfolio und denen des Referenzindex keine sehr hohe Abweichung.
Die grössten Positionen sind mit 7,8 Prozent Petco Health & Wellness, mit 7,52 Prozent Patterson, mit 6,36 Prozent Pet Center Commercio, mit 6,08 Prozent Elanco Animal Health, mit 5,09 Prozent Tractor Supply, mit 4,89 Prozent Covetrus, mit 4,77 Prozent Freshpet, mit 4,64 Prozent Idexx Labs, mit 4,35 Prozent Zoetis und mit 4,17 Prozent Trupanion.
Diese Top 10 weisen zwar schon eine recht hohe Gewichtung von 55,67 Prozent auf, doch wäre dennoch von einer ausreichend hohen Diversifikation zu sprechen. Insgesamt besteht das ETF-Portfolio noch aus 20 weiteren Einzelpositionen. (Daten gemäss Rize vom 08. Mai 2022)
Sektoren- Währungs- und Länderallokation des ETFs – USA mit enormer Dominanz
Das Fondsportfolio besteht zu 99,77 Prozent aus Aktien und zu 0,23 Prozent aus Barmitteln. Die Wertpapierpositionen sind zu 75,8 Prozent den USA zuzuordnen. Auf den weiteren Plätzen finden sich mit 6,4 Prozent Grossbritannien, mit 6,3 Prozent Brasilien, mit 6,1 Prozent Japan, mit 3,4 Prozent Finnland, mit 0,8 Prozent Kanada und mit 0,8 Prozent Frankreich.
Die Wertpapiere notieren an ihren jeweiligen Heimatbörsen zu rund 75,8 Prozent in US-Dollar, zu 6,4 Prozent in britischen Pfund, zu 6,3 Prozent in brasilianischen Real, zu 6,1 Prozent in japanischen Yen, zu 4,2 Prozent in Euro und zu 0,8 Prozent in kanadischen Dollar.
Die vertretenen Sektoren sind mit 48,2 Prozent Tiergesundheit und Veterinärmedizin, mit 28,3 Prozent Heimtierbedarf-Einzelhandel, mit 19,1 Prozent Tierfutter/Diätfutter und mit 3,9 Prozent Tierversicherungen. (Daten gemäss Rize vom 30. April 2022)
Rize Pet Care UCITS ETF im Detail
Der ETF (Symbol: PETZ – ISIN: IE000QRNAC66 – WKN: A3DDPP) kann über die London Stock Exchange in US-Dollar erworben werden. Die jährliche Pauschalgebühr beträgt 0,45 Prozent und die Ertragsverwendung des Fonds ist thesaurierend. Die Fonds- und Handelswährung ist der US-Dollar.
Der ETF nutzt die vollständig physische Replikationsmethode und erwirbt die Wertpapiere somit direkt. Der ETF wurde erst am 30. März 2022 aufgelegt und wies mit dem Stichtag des 05. Mai 2022 ein Fondsvermögen in Höhe von 854.853 US-Dollar auf. Das Fondsvermögen ist noch recht gering, was vor allem an der kurzen Verfügbarkeit des ETFs liegt.
Längerfristige Performance des Referenzindex kann überzeugen
Eine längerfristige Performance des ETFs kann hier noch nicht ausgewiesen werden, da das Produkt erst am 30. März 2022 aufgelegt wurde. Daher werfen wir einen Blick auf den Referenzindex.
Der Index verlor seit Jahresanfang 2022 um die 23,57 Prozent an Wert. Auf Basis des von Foxberry angegebenen Backtesting-Zeitraums bis zum 16. Juni 2017 konnte der Index bis zum Zeitpunkt dieser Analyse jedoch um 52,10 Prozent im Wert steigen. (alle Performancedaten in Bezug auf den Referenzindex gemäss Foxberry mit dem Stand des 05. Mai 2022)
Expertenmeinung – das Geschäft mit Hund, Katze & Co läuft rund
Haustiere gehören zur Familie und werden oft auch mit gutem Futter, dem ein oder anderen Leckerbissen oder gar Spielzeug belohnt und verwöhnt. In der heutigen Zeit gibt es für die vielen Lieblinge, egal ob Fisch, Hund, Katze, Hamster, Maus, Meerschweinchen, Pferd und Co. ein breites Angebot an Futter, medizinischen Leistungen, Zubehör und weiteren Dienstleistungen.
Grosse Einzelhandelskonzerne für Tierbedarf führen einem schnell vor Augen, was alles für die Lieblinge möglich ist. Neben einem breiten Angebot an Tierfutter, Diätfutter, Spezialernährung und Spezialdrinks, wird Zubehör in Form von Schlafbehausungen, Schlafkissen, Körben, Kratzbäumen, Aquarien, Terrarien, Spielzeugen und mehr angeboten. Teilweise werden auch veterinärmedizinische Leistungen vermittelt bzw. offeriert. Es können sogar Tierversicherungen bzw. Tierkrankenversicherungen abgeschlossen werden.
Zum rein stationären Geschäft addiert sich natürlich bei vielen Anbietern noch der Online-Bereich und viele weitere digitale Dienstleistungen hinzu. Neben Onlinebestellungen von beispielsweise Tierfutter und dem restlichen Angebotsspektrums eines Heimtiermarktes sind heutzutage auch digitale Services wie Ernährungs- und Pflegetipps oder gar tiermedizinische Beratungen via Video-Call möglich.
Der gesamte globale Markt für Haustierbedarf und die damit verbundenen Dienstleistungen könnten sich einer Analyse von „Fortune Business Insights“ zufolge bis zum Jahr 2028 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 5,6 Prozent entwickeln und ein Marktvolumen von bis zu rund 326 Milliarden US-Dollar erreichen.
Der Markt ist grösstenteils in drei Bereiche zu untergliedern, nämlich in Hunde, Katzen und andere Tiere. Der Hund erreichte dabei auf Basis der Marktanalyse „Fortune Business Insights“ im Jahr 2020 einen Marktanteil von über 58 Prozent. Allein in Bezug auf Hunde ist das Geschäft mit Salons mit einem breiten Angebot von Dienstleistungen und ganz besonders das Dienstleistungsspektrum von Tierkliniken sehr umfangreich und stell für die Anbieter dieser Leistungen auch ein recht einträgliches Geschäft dar. Für die lieben Vierbeiner ist nichts zu teuer und Behandlungen können schnell mehrere Tausende Euro verschlingen. Aufgrund dieser hohen Kosten werden zur Sicherheit auch gerne Tierkrankenversicherungen abgeschlossen. Auch dieser Bereich wird im vorliegenden ETF mit abgedeckt.
Alles in allem bietet der ETF mit nur einer einzigen Transaktion den einfachen und transparenten Zugang zu rund 30 Konzernen, die international aussichtsreich rund um das Thema Heimtierbedarf positioniert sind.
Mögliches Setup
Nach einer weiteren Konsolidierung könnte eine Neupositionierung eingegangen werden. Ein Kauf könnte bei 3,50 US-Dollar erfolgen, mit einem möglichen Ziel bei 4,50 US-Dollar. Die Position könnte mit einem Stoploss von 3,00 US-Dollar eng abgesichert werden. Das Chance-Risiko-Verhältnis liegt bei diesem Setup bei 2.00.
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RIZE PET CARE UCITS ETF
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