W-8BEN Formular
Als internationaler Investor oder Nicht-US-Bürger können Sie mit dem W-8BEN Formular Ihren Status als US-Ausländer nachweisen und vom reduzierten Quellensteuersatz profitieren, wenn es ein entsprechendes Doppelbesteuerungsabkommen zwischen dem Land Ihres steuerlichen Wohnsitzes und den USA gibt. Nachfolgend finden Sie eine Anleitung zum Ausfüllen des W-8BEN Formulars.
Disclaimer
Die auf dieser Seite bereitgestellten Informationen dienen nur allgemeinen Informationszwecken und stellen keine Steuer- oder Rechtsberatung dar. LYNX erteilt keine steuerliche Beratung. Wie Sie dieses Formular ausfüllen, liegt in Ihrer alleinigen Verantwortung. Bei Fragen oder Unklarheiten konsultieren Sie bitte die offiziellen IRS-Anleitungen zum Formular W-8BEN und/oder Ihren Steuerberater.
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Auf der folgenden Seite wählen Sie unter Kontoprofil den Punkt Profil aus. Klicken Sie anschliessend auf das blaue “i”-Symbol.
Überprüfen Sie Ihre persönlichen Daten
Nachdem das Pop-up-Fenster geöffnet wurde, klicken Sie unten rechts auf Steuerformulare aktualisieren.
Überprüfen Sie zunächst Ihre persönlichen Daten. Klicken Sie anschliessend auf Weiter und aktualisieren Sie die Informationen nach Bedarf, bis das W-8BEN-Formular erscheint.
Aktualisieren Sie Ihre Steuerformulare
In Teil II tragen Sie das Land ein, in dem Sie steuerpflichtig sind, und bestätigen, falls zutreffend, dass Sie die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme von Vorteilen eines US-Doppelbesteuerungsabkommens erfüllen.
Hinweis: LYNX erteilt keine steuerliche Beratung. Das Ausfüllen dieses Formulars liegt vollständig in Ihrer Verantwortung.
Am Ende von Teil III stimmen Sie beiden Erklärungen zu und unterzeichnen das Formular, indem Sie Ihren Namen exakt so eingeben, wie er neben dem Eingabefeld angezeigt wird.
Klicken Sie abschliessend auf Weiter, bis Sie die Bestätigung erhalten, dass ihre Anfrage übermittelt wurde.
Zusatzinformationen
Wenn Sie Hilfe oder Beratung beim Ausfüllen des W-8BEN-Formulars oder bei der Klärung Ihrer individuellen Situation benötigen, konsultieren Sie bitte die offiziellen IRS-Anleitungen zum Formular W-8BEN und/oder wenden Sie sich an Ihren Steuer- oder Rechtsberater.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das W-8BEN Formular und warum ist es wichtig?
Das W-8BEN Formular ist von entscheidender Bedeutung für Personen, die Einkünfte in den USA erzielen, dort aber nicht steuerlich ansässig sind. Es dient dazu, den ausländischen Status nachzuweisen und ermöglicht die Inanspruchnahme von Vorteilen aus Doppelbesteuerungsabkommen, wodurch Sie für reduzierte oder teilweise befreite Steuersätze qualifiziert werden, um eine Doppelbesteuerung zu vermeiden.
Die Vorlage des Formulars bei den entsprechenden Stellen hilft, eine übermässige Quellensteuer auf Ihre US-Einkünfte zu verhindern und kann die Abzugsteuer auf Ihre US-Investments reduzieren.
Was sind die Vorteile eines Doppelbesteuerungsabkommens?
Über das W-8BEN Formular wird die Vermeidung von Doppelbesteuerung, sofern entsprechende Abkommen zwischen den jeweiligen Ländern bestehen, abgedeckt. Die Vorteile resultieren sich in reduzierten oder erlassenen Steuersätzen für Einkünfte aus Dividenden, Zinsen oder Lizenzgebühren.
Wie häufig muss ich das W-8BEN Formular aktualisieren?
Ein ausgefülltes W-8BEN-Formular ist bis zum 31. Dezember des dritten Jahres nach der Unterzeichnung gültig.
Das Formular kann regelmässige Aktualisierungen oder Überarbeitungen erfordern, wenn sich Ihre persönlichen Umstände ändern. Beispielsweise ist es wichtig, das Formular zu aktualisieren, wenn sich Ihr Steuerwohnsitz oder Ihre persönlichen Daten ändern.
Das Nicht-Einreichen des W-8BEN-Formulars kann zu einer übermässigen Steuerabzugsbelastung auf Einkünfte aus US-amerikanischen Quellen führen. Ohne das Formular ist der Quellensteuerpflichtige oder die Institution möglicherweise verpflichtet, den Standardabzugssatz anzuwenden, was zu höheren Steuerbelastungen führen kann.
Kann ich die Vorteile des Doppelbesteuerungsabkommens in Anspruch nehmen, ohne das W-8BEN Formular auszufüllen?
Nein, das Ausfüllen des W-8BEN Formulars ist erforderlich, um Ihren Status als Nicht-US-Bürger nachzuweisen und die Vorteile des Doppelbesteuerungsabkommens in Anspruch zu nehmen. Ohne das W-8BEN Formular können Sie von diesen Vorteilen nicht profitieren.
Muss ich einen Steuerberater zum Ausfüllen des W-8BEN-Formulars konsultieren?
Obwohl wir Richtlinien und Unterstützung zum Ausfüllen des Formulars bereitstellen, ist es grundsätzlich ratsam, einen Steuerberater oder vergleichbaren Fachmann zu konsultieren, der sich mit internationalem Steuerrecht auskennt. So können Sie sicherstellen, dass Sie sowohl die Steuervorschriften Ihres Wohnsitzlandes als auch die Anforderungen der Vereinigten Staaten einhalten.
Zusätzlich finden Sie offizielle Hinweise auf der IRS-Webseite (www.irs.gov), wo detaillierte Informationen zum Ausfüllen des Formulars W-8BEN-E verfügbar sind. Wir empfehlen dringend, diese Ressourcen zu nutzen, da das Steuerabkommen mit den USA sehr komplex sein kann.
Kann ich Änderungen am W-8BEN Formular vornehmen, nachdem ich es bereits ausgefüllt habe?
Ja, sofern sich Ihre Lebensumstände oder Angaben ändern (z.B. aufgrund eines Umzuges ins Ausland), sind Sie verpflichtet, das W-8BEN Formular rechtzeitig zu aktualisieren.
Befolgen Sie unsere Anleitung oben, um das eingereichte W-8BEN Formular auf den aktuellen Stand zu bringen.
Wie fülle ich das CRS-Formular aus?
Das Common Reporting Standard (CRS) Formular ist ein offizielles Steuerformular, mit dem Sie Ihre steuerliche Ansässigkeit bestätigen. Ihre angegebene Ansässigkeit bestimmt, ob Sie Anspruch auf bestimmte Steuerabkommensvorteile mit Ländern wie Australien, Kanada oder Israel haben.
So können Sie das CRS-Formular ausfüllen:
- Melden Sie sich im Client Portal (Kontoverwaltung) an. Klicken Sie oben rechts im Menü auf Willkommen und dann auf Einstellungen.
- Im Abschnitt Kontoprofil klicken Sie auf Profil. Klicken Sie im Profilbereich auf das blaue i-Symbol.
- Nachdem sich das Pop-up-Fenster öffnet, klicken Sie unten rechts auf Steuerformulare aktualisieren.
- Zuerst müssen Sie das W-8BEN-Formular validieren, um Zugriff auf das CRS-Formular zu erhalten.
- Überprüfen Sie im CRS-Formular die angezeigten Informationen, bestätigen Sie Ihre steuerliche Ansässigkeit und unterzeichnen Sie das Formular, indem Sie Ihren Namen genau so eingeben, wie er angezeigt wird.
Australische und kanadische Steuererklärung:
Bestätigen Sie, dass Sie nicht in Australien oder Kanada steuerlich ansässig sind.
Bestätigen Sie, dass Sie in Ihrem Heimatland steuerlich ansässig sind und Anspruch auf die Vorteile etwaiger Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Ihrem Land und Australien oder Kanada haben.
Israelische Steuererklärung:
Bestätigen Sie, dass Sie gemäss israelischem Steuerrecht nicht als in Israel ansässig gelten.
Sie erklären, dass Sie keine israelischen Aktien in Ihrem Konto halten, die entweder vor dem jeweiligen Börsengang erworben wurden oder bei denen Sie mehr als 5 % der ausgegebenen Aktien besitzen.
Bitte beachten Sie: Das CRS-Formular muss unterzeichnet sein, bevor Sie die Handelsfreigabe für israelische Aktien beantragen können.
Klicken Sie abschliessend unten rechts auf Weiter, bis die Bestätigung erscheint:
Ihre Anfrage auf Aktualisierung des Steuerformulars wurde übermittelt.
Wenn Sie das CRS-Formular im Rahmen Ihrer jährlichen Steuerüberprüfung ausfüllen müssen, verwenden Sie bitte die Anleitung zur Jährlichen Steuerüberprüfung.
Disclaimer
Wenn Sie nach der Lektüre dieser Seite Hilfe oder Rat beim Ausfüllen des W-8BEN Formulars oder bei der Ermittlung Ihrer spezifischen Situation benötigen, wenden Sie sich bitte an die offiziell durch den IRS veröffentlichten Anweisungen zum W-8BEN Formular und/oder an Ihren Steuer- oder Rechtsberater.
Die Informationen auf dieser Seite sind nicht als Steuer- oder Rechtsberatung gedacht und sollten daher lediglich als Unterstützung beim Ausfüllen des W-8BEN Formulars betrachtet werden. Sie sind daher selbst dafür verantwortlich, den für Sie zutreffenden Steuerstatus richtig einzuschätzen.
Trotz der Tatsache, dass LYNX bei der Erstellung und Pflege dieser Seite die erforderliche Sorgfalt walten lässt und auf als zuverlässig geltende Quellen zurückgreift, kann LYNX keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Informationen übernehmen. LYNX verweist daher auf die vom IRS offiziell veröffentlichten Anweisungen zur Konsultation des W-8BEN Formulars oder zur Konsultation eines Steuer- oder Rechtsberaters. Aus den auf dieser Seite beschriebenen Informationen können daher keine Rechte abgeleitet werden.