Wie Sie die besten Juni Aktien mit Optionen handeln: Tradeidee auf Johnson & Johnson | Online Broker LYNX

Die beeindruckende Erholungsjagd der Märkte seit Mitte März 2020 setzt sich fort, als wäre nichts gewesen. Wenn Sie dieser Rallye gegenüber skeptisch sind, bieten sich Optionen-Strategien an, die eventuelle Kursrückschläge abfedern und trotzdem von einer Fortsetzung des Trends profitieren.

In unserem Artikel „Wie Sie die besten Mai Aktien mit Optionen handeln“ hatten wir Ihnen 2 Tradeideen auf Google vorgestellt, die aus heutiger Sicht bis zum 31. Mai 2020 den maximalen Gewinn liefern werden.

Für den Monat Juni werden wir auf Kandidaten setzen, die historisch gesehen im Juni eine robuste Wertentwicklung bewiesen haben und nur in den seltensten Fällen eine minimale negative Performance verzeichneten.

Wir handeln diese historisch guten Juni-Aktien mit der passenden Optionen-Kombination, mit denen Sie ein zusätzliches Sicherheitspolster aufbauen und die Rendite verbessern können.

Aktien, die im Juni eine sehr gute Wertentwicklung aufweisen

In dieser Analyse haben wir für Sie die amerikanischen Aktien herausgefiltert und auf Herz und Nieren geprüft, die folgende Bedingungen erfüllen:

  • In den letzten 10 Jahren konnten sie in mindestens 80% der Fälle zwischen dem 1. Juni und dem 30. Juni eine positive Wertentwicklung aufweisen.
  • Die durchschnittliche Wertentwicklung sollte mindestens +2% betragen.
  • Die schlechteste Wertentwicklung durfte nicht mehr als 10% Wertverlust aufweisen.
  • Das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen der Optionen auf diese Basiswerte sollte mindestens 10.000 Kontrakte betragen.

Wir ziehen in dieser Analyse ausschliesslich Basiswerte in Betracht, die an US-amerikanischen Börsen gehandelt werden, da diese Werte die beste Handelbarkeit im Optionshandel aufweisen.

Nach Anwendung der Kriterien wie oben geschrieben stechen 3 Basiswerte hervor:

US TickerNameAnzahl der Juni Monate mit positiver WertentwicklungDurchschnittliche Rendite im JuniBester Juni-MonatSchlechtester Juni-Monat
JNJJohnson & Johnson82.90%8.20%-2.70%
CICigna Corporation83.10%15.00%-7.20%
UNHUnitedHealth Group Incorporated93.10%5.80%-2.30%

Alle 3 Kandidaten sind im Gesundheitssektor tätig.

Die durchschnittliche Rendite dieser Aktien lag im Juni zwischen 2,90% und 3,10%.

Die maximalen Verluste beliefen sich je nach Aktie zwischen -7,20% und -2,30%. Das heisst aber nicht, dass diese Verluste zukünftig nicht höher ausfallen könnten. Dies sollte auf jeden Fall im Hinterkopf behalten werden, wenn auf Basis dieser Analyse Trades eingegangen werden.

Wir ziehen heute die Aktie von Johnson & Johnson (US Ticker: JNJ) in Betracht. Die Aktie von UNH weist zwar bessere Werte in Sachen Rendite und maximalem Verlust auf, sie notiert aber charttechnisch nah an einem potenziellen Widerstand.

Die Trefferquote von mindestens 80% ist zwar hoch, bedeutet aber auch, dass es in den letzten 10 Jahren 2 Juni-Monate gab, in denen die Johnson & Johnson Aktie nicht positiv gelaufen ist. Der Gewinn ist also keineswegs garantiert!

Mit einem Bull Call Spread die mögliche Rendite vervielfachen

Die mögliche durchschnittliche Rendite von 2,90% von JNJ ist attraktiv und der schlechteste Monat wies eine negative Performance von überschaubaren -2,70% auf. JNJ wird erst am 14. Juli 2020 Quartalsergebnisse veröffentlichen. Die Unsicherheit in Bezug auf diese Quartalsergebnisse ist dementsprechend nicht von Bedeutung, da sich unsere Trades nur im Juni abspielen werden. Im Optionen-Handel ist es ratsam, den Termin der Quartalsergebnisse zu vermeiden, da diese Ereignisse hohe und vor allem unvorhersehbare Kursschwankungen verursachen können.

Verlauf der JNJ Aktie über 1 Jahr:

Wie Sie die besten Juni Aktien mit Optionen handeln: Tradeidee auf Johnson & Johnson | Online Broker LYNXDie JNJ Aktie verzeichnet wie der Gesamtmarkt seit Mitte März 2020 eine beeindruckende Aufholjagd. Der Gesundheitssektor ist aktuell sehr stark und das Pharmaunternehmen Johnson & Johnson zieht mit.

Als Strategie eignen sich Bull Call Spreads für Positionen, für die Sie ein klares Kursziel im Visier haben. Bull Call Spreads sind auch insofern attraktiv, dass sie ein begrenztes Verlust-Risiko aufweisen.

In unserem Artikel „Der Bull Call Spread: Bei minimalem Einsatz mit steigenden Kursen überproportional verdienen“ erklären wir Ihnen alle Mechanismen zum Bull Call Spread. Der Begriff „Bull“ steht in diesem Zusammenhang für eine Strategie, die auf einen steigenden Basiswert setzt.

Zuerst brauchen wir einen Zieltermin für die Laufzeit der Optionen. Der 2. Juli 2020 ist als Verfallsdatum perfekt geeignet, da dieser den ganzen Monat Juni abdeckt.

Dann brauchen wir einen Zielkurs. Wir treffen an dieser Stelle die Annahme, dass die JNJ Aktie um 2% bis zum 30. Juni 2020 steigen wird (an diesem Tag schliessen wir den Trade). Der Basispreis des verkauften Calls sollte entsprechend in der Nähe von diesem Ziel-Kurs sein, zu dem der Bull Call Spread den maximalen Gewinn liefert. Der Basispreis des gekauften Calls wird in der Nähe des aktuellen Kurses gewählt.

Die JNJ Aktie notierte zum Zeitpunkt der Redaktion dieses Artikels um die 146$. Der verkaufte Call wird mit einem Basispreis von 149$ gewählt. Der Basispreis des gekauften Calls liegt bei 146$. Sollte JNJ beim Eingang des Trades bereits höher oder niedriger notieren, können die nächsthöheren oder niedrigeren Basispreise in Betracht gezogen werden.

Der Trade wird am 1. Juni 2020 zum Zeitpunkt der Börseneröffnung um 15:30 Uhr eröffnet.

Der Bull Call Spread als Optionen-Kombination wird zu schätzungsweise 1,45$ gehandelt (mittlerer Kurs zwischen Geld- und Briefkurs) und kostet dementsprechend 145$ je Kontrakt (Kontraktgrösse: 100). Dieser Kurs kann sich aber je nach Kursschwankungen der JNJ Aktie im Minuten-Takt sehr stark verändern. Die Kombination ist auf jeden Fall viel billiger als wenn Sie nur den Call mit Basispreis 149$ zu ca. 2,77$ (Briefkurs) bzw. 277$ je Kontrakt kaufen würden. Der Kaufpreis des Bull Call Spreads ist das maximale Verlust-Risiko für diesen Trade.

Wenn Sie einen Kaufauftrag für eine Optionen-Kombination platzieren, sollten Sie ihn unbedingt als Limit-Auftrag platzieren und versuchen, zu einem günstigen Kurs zwischen Geldkurs und Briefkurs einzusteigen.

Der maximale Gewinn entspricht der Differenz zwischen den Basispreisen abzgl. des bezahlten Betrags für die Optionen-Kombination: (149$ – 146$) – 1,45$ = 1,55$ beziehungsweise 155$ je Kontrakt. Dieser maximale Gewinn wird erzielt, wenn JNJ zum Verfallsdatum über 149$ notiert.

Die maximale Rendite des Bull Call Spreads wäre demnach: 155$ / 145$ = 106,90%.

Ein vorzeitiger Ausstieg, wenn ein Teil dieser Rendite zu Buche steht (zum Beispiel 30%), kann in Betracht gezogen werden. Dadurch, dass wir diesen Trade in der Theorie zum Schlusskurs vom 30. Juni 2020 schliessen sollten, würde dieser Gewinn so oder so ein wenig geringer ausfallen.

Aber bitte beachten sie, dass es sich hier nur um theoretische Werte handelt. Sollte sich JNJ nicht wie prognostiziert entwickeln, droht auch jederzeit ein Verlust. Wie bereits angesprochen, können Sie den gesamten Betrag verlieren, den Sie für den Kauf der Kombination einsetzen. Das ist der Fall, wenn JNJ am Ende der Laufzeit unter 146$ bzw. unter dem Basispreis des gewählten gekauften Put am Tag der Trade-Eröffnung notiert.

Die Gewinnschwelle würde sich bei 147,45$ befinden. Notiert JNJ am Ende der Laufzeit darüber, liefert der Bull Call Spread einen Gewinn.

Vergleichen Sie diesen Bull Call Spread mit dem einfachen Call mit Basispreis 149$. Die Gewinnschwelle würde bei ca. 151,77$ liegen. Auf diesen Kurs muss JNJ mindestens steigen, um die Kosten des Calls wettzumachen. Bei einem Kurs von 149$, dem anvisierten Kursziel, wäre der einfache Call nichts mehr wert.

Mit einem Bull Put Spread auf Sicherheit setzen und trotzdem profitieren

Wenn Sie Ihre Prioritäten eher auf Sicherheit setzen und einen Kursrückgang der JNJ Aktie abfedern möchten, ohne dabei auf eine gute Rendite zu verzichten, bietet sich ein Bull Put Spread an.

Als Beispiel wird ein Bull Put Spread auf die JNJ Aktie mit Basispreisen 139$ und 142$, mit einer Prämie von ca. 70$ und einer Laufzeit bis zum 2. Juli 2020 in Betracht gezogen. Die Kontraktgrösse der JNJ Optionen beträgt 100. Dies bedeutet, dass Sie die Bull Put Spread Optionen-Kombination (Long Put und Short Put) zu mindestens 0,70$ handeln müssten, um die Prämie von 70$ zu vereinnahmen. Die Prämie selbst bietet eine Rendite von umgerechnet 30,43% (bezogen auf die Margin). Die Rendite ist zwar geringer als mit dem Bull Call Spread, sie ist aber immer noch deutlich höher als die durchschnittliche Rendite von +2,90% der Aktie selbst. Dazu kommt, dass Sie mit dem Bull Put Spread eine eventuelle Abwärtsbewegung der Aktie zum Teil abfedern würden.

Notiert die Aktie am Ende der Laufzeit über 142$, kassiert der Anleger die Prämie zu 100% als Gewinn ab.

Wie beim Bull Call Spread kann sich die Ausgangssituation für diese beispielhafte Tradeidee schnell radikal ändern, so dass sowohl Basispreise als auch Prämie auf die aktuelle Situation angepasst werden sollten.

Prinzip des Bull Put Spreads

Ein Bull Put Spread ist eine Alternative zum einfachen Short Put, in der das Verlust-Risiko und das eingesetzte Kapital klar begrenzt sind. Zusätzlich zum Verkauf einer Put Option mit Basispreis 142$ kaufen Sie eine billigere Put Option mit Basispreis 139$, um Ihr Risiko zu begrenzen, wenn die Aktie fällt. Aufgrund des Preisunterschieds zwischen den beiden Optionen erhalten Sie bei der Eröffnung dieser Position immer eine Prämie (ein Credit). Die gekaufte Put Option schützt Sie gegen höhere Verluste im Falle einer starken Abwärtsbewegung.

Der Plan geht auf, wenn die JNJ Aktie am Ende der Laufzeit über dem Basispreis (Strike) von 142$ schliesst. In diesem Fall ist der Trade beendet und Sie kassieren die Prämie von 70$ als Gewinn ab. Bei einem aktuellen Aktienkurs von ca. 146$ verfügen Sie über ein Sicherheitspolster von 2,74% bis zum Basispreis von 142$. Die Aktie darf also bis zum Verfallsdatum um bis zu 2,74% fallen, ohne dass der maximale Gewinn (die Prämie) geschmälert wird. Dieses Sicherheitspolster würde den maximalen Verlust der letzten 10 Jahre in einem Juni-Monat komplett abdecken. JNJ verlor in den letzten 10 Jahren im Juni maximal -2,70%.

Vorzeitige Gewinnmitnahmen sind jederzeit möglich. Dazu stellen Sie einfach die ganze Optionen-Kombination glatt. Theoretisch sollte der Trade am Ende des Monats, also am 30. Juni 2020, vorzeitig geschlossen werden.

Alles weitere rund um das Thema Bull Put Spread erfahren Sie in unserem Artikel „Optionsstrategie Bull Put Spread: Einnahme-Strategie mit eingebautem Sicherheitsnetz“.

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