Wie Sie die besten Juli Aktien mit Optionen handeln: Tradeidee auf Target Corporation | Online Broker LYNX

Gewinnmitnahmen beschreiben den Verlauf der letzten Juni-Handelstage. Ist es nur eine kleine Pause, bevor die Märkte ihren Aufwärtstrend wieder aufnehmen, oder steht uns eine längere Seitwärtsbewegung oder sogar eine grössere Korrektur bevor? Mit den passenden Optionen-Kombinationen müssen Sie diese Frage nicht unbedingt beantworten können, da eine Seitwärtsbewegung oder eine leichte Abwärtsbewegung doch zu gewinnbringenden Trades führen können.

Für den Monat Juli werden wir auf Kandidaten setzen, die historisch gesehen im Juli eine robuste Wertentwicklung bewiesen haben und nur in den seltensten Fällen eine minimale negative Performance verzeichneten.

Aktien, die im Juli eine sehr gute Wertentwicklung aufweisen

In dieser Analyse haben wir für Sie die amerikanischen Aktien herausgefiltert und auf Herz und Nieren geprüft, die folgenden Bedingungen erfüllen:

  • In den letzten 10 Jahren konnten sie in mindestens 80% der Fälle zwischen dem 1. Juli und dem 31. Juli eine positive Wertentwicklung aufweisen.
  • Die durchschnittliche Wertentwicklung sollte mindestens +2,5% betragen.
  • Die schlechteste Wertentwicklung durfte nicht mehr als 10% Wertverlust aufweisen.
  • Das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen der Optionen auf diese Basiswerte sollte mindestens 10.000 Kontrakte betragen.

Wir ziehen in dieser Analyse ausschliesslich Basiswerte in Betracht, die an US-amerikanischen Börsen gehandelt werden, da diese Werte die beste Handelbarkeit im Optionshandel aufweisen.

Nach Anwendung der Kriterien wie oben geschrieben stechen 3 Basiswerte hervor:

US TickerNameAnzahl der Juli Monate mit positiver WertentwicklungDurchschnittliche Rendite im JuliBester Juli-MonatSchlechtester Juli-Monat
TGTTarget Corporation94.70%9.80%-0.20%
ATVIActivision Blizzard95.60%26.10%-3.80%
DISDisney82.80%8.30%-1.90%

Die durchschnittliche Rendite dieser Aktien lag im Juli zwischen 2,80% und 5,60%.

Die maximalen Verluste beliefen sich je nach Aktie zwischen -3,80% und -0,20%. Das heisst aber nicht, dass diese Verluste zukünftig nicht höher ausfallen könnten. Dies sollte auf jeden Fall im Hinterkopf behalten werden, wenn auf Basis dieser Analyse Trades eingegangen werden.

Wir ziehen heute die Aktie von Target Corporation (US Ticker: TGT) in Betracht. Die Aktie gehört zu den defensiven Konsumtiteln und könnte sich in schwächeren Marktphasen gegebenenfalls besser behaupten. Eine Garantie dafür gibt es aber nicht!

Die Trefferquote von mindestens 90% ist zwar hoch, bedeutet aber auch, dass es in den letzten 10 Jahren einen Juli-Monat gab, in dem die Target Corporation Aktie nicht positiv gelaufen ist.

Die mögliche durchschnittliche Rendite von 4,70% von TGT ist attraktiv und der schlechteste Monat wies eine negative Performance von überschaubaren -0,20% auf.

TGT wird darüber hinaus erst am 19. August 2020 Quartalsergebnisse veröffentlichen. Die Unsicherheit in Bezug auf diese Quartalsergebnisse ist dementsprechend nicht von Bedeutung, da sich unsere Trades nur im Juli abspielen werden. Im Optionen-Handel ist es ratsam, den Termin der Quartalsergebnisse zu vermeiden, da diese Ereignisse hohe und vor allem unvorhersehbare Kursschwankungen verursachen können.

Verlauf der TGT Aktie über 1 Jahr:

Wie Sie die besten Juli Aktien mit Optionen handeln: Tradeidee auf Target Corporation | Online Broker LYNXDie TGT Aktie bewegt sich seit Anfang Mai auf hohem Niveau seitwärts. Der vorgestellte Bull Call Spread würde von einer Aufwärtsbewegung profitieren. Der vorgestellte Bull Put Spread würde bei einer Seitwärts- oder Aufwärtsbewegung profitieren und eine Abwärtsbewegung zum Teil abfedern.

Mit einem Bull Call Spread die mögliche Rendite vervielfachen

Als Strategie eignen sich Bull Call Spreads für Positionen, für die Sie ein klares Kursziel im Visier haben. Bull Call Spreads sind auch insofern attraktiv, dass sie ein begrenztes Verlust-Risiko aufweisen.

In unserem Artikel „Der Bull Call Spread: Bei minimalem Einsatz mit steigenden Kursen überproportional verdienen“ erklären wir Ihnen alle Mechanismen zum Bull Call Spread. Der Begriff „Bull“ steht in diesem Zusammenhang für eine Strategie, die auf einen steigenden Basiswert setzt.

Zuerst brauchen wir einen Zieltermin für die Laufzeit der Optionen. Der 31. Juli 2020 ist als Verfallsdatum perfekt geeignet, da dieser den ganzen Juli Monat abdeckt.

Dann brauchen wir einen Zielkurs. Wir treffen an dieser Stelle die konservative Annahme, dass die TGT Aktie um 2% bis zum 31. Juli 2020 steigen wird (an diesem Tag schliessen wir den Trade oder lassen ihn verfallen). Der Basispreis des verkauften Calls sollte entsprechend in der Nähe von diesem Ziel-Kurs sein, zu dem der Bull Call Spread den maximalen Gewinn liefert. Der Basispreis des gekauften Calls wird unter dem aktuellen Kurs gewählt.

Die TGT Aktie notierte zum Zeitpunkt der Redaktion dieses Artikels um die 117,02$. Der verkaufte Call wird mit einem Basispreis von 119$ gewählt. Der Basispreis des gekauften Calls liegt bei 115$. Sollte TGT beim Eingang des Trades bereits höher oder niedriger notieren, können die nächsthöheren oder niedrigeren Basispreise in Betracht gezogen werden.

Der Trade wird am 1. Juli 2020 zum Zeitpunkt der Börseneröffnung um 15:30 Uhr eröffnet.

Der Bull Call Spread als Optionen-Kombination wird zu schätzungsweise 2,37$ gehandelt (mittlerer Kurs zwischen Geld- und Briefkurs) und kostet dementsprechend 237$ je Kontrakt (Kontraktgrösse: 100). Dieser Kurs kann sich aber je nach Kursschwankungen der TGT Aktie im Minuten-Takt sehr stark verändern. Die Kombination ist auf jeden Fall viel billiger als wenn Sie nur den Call mit Basispreis 119$ zu ca. 4,00$ (Briefkurs) bzw. 400$ je Kontrakt kaufen würden. Der Kaufpreis des Bull Call Spreads ist das maximale Verlust-Risiko für diesen Trade.

Wenn Sie einen Kaufauftrag für eine Optionen-Kombination platzieren, sollten Sie ihn unbedingt als Limit-Auftrag platzieren und versuchen, zu einem günstigen Kurs zwischen Geldkurs und Briefkurs einzusteigen.

Der maximale Gewinn entspricht der Differenz zwischen den Basispreisen abzgl. des bezahlten Betrags für die Optionen-Kombination: (119$ – 115$) – 2,37$ = 1,63$ beziehungsweise 163$ je Kontrakt. Dieser maximale Gewinn wird erzielt, wenn TGT zum Verfallsdatum über 119$ notiert.

Die maximale Rendite des Bull Call Spreads wäre demnach: 163$ / 237$ = 68,78%.

Ein vorzeitiger Ausstieg, wenn ein Teil dieser Rendite zu Buche steht (zum Beispiel 30%), kann in Betracht gezogen werden.

Aber bitte beachten sie, dass es sich hier nur um theoretische Werte handelt. Sollte sich TGT nicht wie prognostiziert entwickeln, droht auch jederzeit ein Verlust. Wie bereits angesprochen, können Sie den gesamten Betrag verlieren, den Sie für den Kauf der Kombination einsetzen. Das ist der Fall, wenn TGT am Ende der Laufzeit unter 115$ bzw. unter dem Basispreis des gewählten gekauften Puts am Tag der Trade-Eröffnung notiert.

Die Gewinnschwelle würde sich bei 117,37$ befinden. Notiert TGT am Ende der Laufzeit darüber, liefert der Bull Call Spread einen Gewinn.

Vergleichen Sie diesen Bull Call Spread mit dem einfachen Call mit Basispreis 119$. Die Gewinnschwelle würde bei ca. 123,00$ liegen. Auf diesen Kurs muss TGT mindestens steigen, um die Kosten des Calls wettzumachen. Bei einem Kurs von 119$, dem anvisierten Kursziel, wäre der einfache Call nichts mehr wert.

Mit einem Bull Put Spread auf Sicherheit setzen und trotzdem profitieren

Wenn Sie Ihre Prioritäten eher auf Sicherheit setzen und einen Kursrückgang der TGT Aktie abfedern möchten, ohne dabei auf eine gute Rendite zu verzichten, bietet sich ein Bull Put Spread an.

Als Beispiel wird ein Bull Put Spread auf die TGT Aktie mit Basispreisen 105$ und 110$, mit einer Prämie von ca. 90$ und einer Laufzeit bis zum 31. Juli 2020 in Betracht gezogen. Die Kontraktgrösse der TGT Optionen beträgt 100. Dies bedeutet, dass Sie die Bull Put Spread Optionen-Kombination (Long Put und Short Put) zu mindestens 0,90$ handeln müssten, um die Prämie von 90$ zu vereinnahmen. Die Prämie selbst bietet eine Rendite von umgerechnet 21,95% (bezogen auf die Margin). Die Rendite ist zwar geringer als mit dem Bull Call Spread, sie ist aber immer noch deutlich höher als die durchschnittliche Rendite von +4,70% der Aktie selbst. Dazu kommt, dass Sie mit dem Bull Put Spread eine eventuelle Abwärtsbewegung der Aktie zum Teil abfedern würden.

Notiert die Aktie am Ende der Laufzeit über 110$, kassiert der Anleger die Prämie zu 100% als Gewinn ab.

Wie beim Bull Call Spread kann sich die Ausgangssituation für diese beispielhafte Tradeidee schnell radikal ändern, so dass sowohl Basispreise als auch Prämie auf die aktuelle Situation angepasst werden sollten.

Prinzip des Bull Put Spreads

Ein Bull Put Spread ist eine Alternative zum einfachen Short Put, in der das Verlust-Risiko und das eingesetzte Kapital klar begrenzt sind. Zusätzlich zum Verkauf einer Put Option mit Basispreis 110$ kaufen Sie eine billigere Put Option mit Basispreis 105$, um Ihr Risiko zu begrenzen, wenn die Aktie fällt. Aufgrund des Preisunterschieds zwischen den beiden Optionen erhalten Sie bei der Eröffnung dieser Position immer eine Prämie (ein Credit). Die gekaufte Put Option schützt Sie gegen höhere Verluste im Falle einer starken Abwärtsbewegung.

Der Plan geht auf, wenn die TGT Aktie am Ende der Laufzeit über dem Basispreis (Strike) von 110$ schliesst. In diesem Fall ist der Trade beendet und Sie kassieren die Prämie von 90$ als Gewinn ab. Bei einem aktuellen Aktienkurs von ca. 117,02$ verfügen Sie über ein Sicherheitspolster von 6,00% bis zum Basispreis von 110$. Die Aktie darf also bis zum Verfallsdatum um bis zu 6,00% fallen, ohne dass der maximale Gewinn (die Prämie) geschmälert wird. Dieses Sicherheitspolster würde den maximalen Verlust der letzten 10 Jahre in einem Juli-Monat komplett abdecken. TGT verlor in den letzten 10 Jahren im Juli maximal -0,20%.

Vorzeitige Gewinnmitnahmen sind jederzeit möglich. Dazu stellen Sie einfach die ganze Optionen-Kombination glatt. Theoretisch sollte der Trade am Ende des Monats, also am 31. Juli 2020, geschlossen werden. Sie können ihn auch an dem Tag einfach verfallen lassen.

Alles weitere rund um das Thema Bull Put Spread erfahren Sie in unserem Artikel „Optionsstrategie Bull Put Spread: Einnahme-Strategie mit eingebautem Sicherheitsnetz“.

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